Entregas previas: 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
El pasado 5 de febrero, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cumplió 46 semanas de operación como terminal aérea comercial.
Esta es la onceava entrega en la serie que comencé a publicar el 31 de marzo de 2022 y en ella actualizo las diversas métricas que he utilizado desde entonces para tratar de entender cómo evolucionan las operaciones del nuevo aeropuerto, y del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) en su conjunto.
Los resultados de esta actualización indican que, después del acelerado crecimiento en el número de operaciones y pasajeros atendidos en el AIFA en septiembre y octubre del año pasado, durante los últimos dos meses la actividad del nuevo aeropuerto se estabilizó. Por un lado, la información consultada diariamente en el portal especializado FlightAware indica que en diciembre y enero el promedio diario de operaciones comerciales siguió fluctuando entre 57 y 61 vuelos, nivel alcanzado por primera vez en la última semana de septiembre.
Por el otro lado, las cifras oficiales de pasajeros de diciembre —el mes más reciente disponible— indican que 205 953 personas tomaron un vuelo nacional e internacional1 que despegó o aterrizó del AIFA. Si bien es la cifra mensual más alta registrada hasta la fecha, representa un incremento de tan sólo 3.9 % respecto a la de noviembre (en los cinco períodos previos el cambio de un mes a otro osciló entre 8.6 y 83.3 %). En el caso de las operaciones mensuales, entre noviembre y diciembre de 2022 éstas aumentaron 3.1 % (de 1734 a 1788); lo cual ocurre después de una caída de 4.4 % en noviembre respecto a octubre. En consecuencia, el crecimiento porcentual del número de pasajeros atendidos y operaciones aéreas realizadas en el AIFA entre los dos últimos meses del año pasado fue prácticamente el mismo (3.9 % y 3.1 %, respectivamente).
Las cifras del último bimestre de 2022 también sugieren que aumentó la rentabilidad promedio de cada vuelo comercial que despegó o aterrizó del AIFA. Mientras que el número promedio de pasajeros de cada vuelo subió a 114.3 y 115.2 en noviembre y diciembre, respectivamente, en ambos meses la ocupación promedio fue ligeramente superior a 71 %. Estas son las cifras más altas registradas en estas categorías desde que comencé este análisis.2
Los resultados calculados a partir de la información oficial también ilustran que en diciembre el volumen total de vuelos realizados diariamente en los tres aeropuertos (AICM, AIFA y Toluca) que integran el Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) llegó a su segundo nivel más alto desde marzo, con 33 673 operaciones. En este mismo mes el SAM atendió a poco más de 4.5 millones, la cifra mensual más alta de 2022. Al analizar la participación de cada aeropuerto, las cifras oficiales muestran que el aeropuerto de la Ciudad de México sigue predominando, pues atiende a más del 92 % de las operaciones aéreas y de los pasajeros del mismo.
La naturaleza de la información
La fuente de toda la información de operaciones aéreas realizadas diariamente en el AIFA proviene del portal especializado FlightAware. Comencé a construir esta base de datos el 21 de marzo de 2022. Desde entonces, he revisado y registrado periódicamente la información publicada en este portal respecto a los vuelos que despegaron y aterrizaron diariamente desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Adicionalmente, para cada operación he codificado manualmente su tipo (salida o llegada), categoría (carga, charter, comercial, Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional y privado) y tipo de aeronave (avión o helicóptero).
Partiendo de esta base de datos, generé una nueva con información agregada por fecha, tipo de operación, categoría y tipo de aeronave. Esta es la base de datos que utilizo para generar la primera gráfica y que la persona lectora puede consultar y descargar de este repositorio, junto con las otras bases de datos y el código utilizado en este análisis, así como las visualizaciones generados en el mismo.
La segunda base de datos que analizo en este texto es el corte más reciente de la Estadística operacional origen-destino, actualizada y publicada mensualmente por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Para cada ruta nacional e internacional que se origina o termina en un aeropuerto mexicano, la base de datos registra el número mensual de vuelos que despegaron o aterrizaron en el respectivo aeropuerto, el número de pasajeros que abordaron los vuelos de la ruta respectiva en el mes correspondiente, y los kilos de carga transportados mensualmente en los vuelos de cada ruta. Esta información viene desagregada para los vuelos de “servicio regular” y en “fletamento”.3 En este análisis únicamente considero la información de los vuelos de servicio regular nacional e internacional.
Operaciones comerciales y pasajeros en el AIFA
En diciembre de 2022 y el 5 de febrero de 2023 se mantuvo el patrón iniciado el 19 de septiembre del año previo. A lo largo de estos dos meses el promedio semanal de operaciones diarias del nuevo aeropuerto osciló entre 56.9 y 61.4, muy cerca de la meta de 60 operaciones diarias fijada por el director del AIFA, el general Isidoro Pastor Román, para su primer año de operaciones.
A las 16 rutas que operaba el AIFA desde meses previos,4 en diciembre se agregó una nueva a La Habana. Con esto suman 13 rutas nacionales y cuatro internacionales (Caracas, Panamá y Santo Domingo, además de la recién mencionada a la capital cubana). En términos de frecuencia diaria de operaciones, en diciembre y enero la ruta AIFA-Cancún siguió encabezando la lista con 5.9 salidas y llegadas cada día, en promedio. Le siguen las rutas AIFA-Guadalajara con 3.9 operaciones diarias en cada sentido (casi una menos que en meses previos porque Viva Aerobus canceló su vuelo directo a la capital de Jalisco) y AIFA-Monterrey (3.7 vuelos diarios en ambas direcciones). Un poco más atrás están las rutas AIFA-Mérida y AIFA-Puerto Vallarta, ambas con una media de 2.5 salidas y llegadas al día.
De acuerdo con las cifras de pasajeros a diciembre de 2022, las más recientes publicadas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en la Estadística operacional origen-destino, durante el último mes del año pasado 205 953 personas abordaron uno de los 1788 vuelos nacionales e internacionales que salieron o llegaron del aeropuerto Felipe Ángeles (8345, o 4 % del total, lo hicieron en vuelos de las rutas AIFA-La Habana, AIFA-Panamá y AIFA-Sto. Domingo).5
La cifra de pasajeros atendidos en diciembre representa la más alta desde que el AIFA fue inaugurado como terminal aérea comercial y es 3.9 % más grande que la de noviembre (205 953 vs. 198 250). Además implica que el nuevo aeropuerto tuvo, en promedio, 6644 pasajeros al día a lo largo de este mes, justo el volumen que necesita para llegar a la meta de 2.4 millones de pasajeros anuales, también definida por el general Pastor Román para los primeros 365 días del nuevo aeropuerto.
Aunque los datos recién mencionados indiscutiblemente representan buenas noticias para el AIFA, la siguiente gráfica indica que el ritmo de crecimiento de la oferta y demanda de este aeropuerto continuó desacelerándose en los últimos dos meses de 2022. La línea roja representa el cambio porcentual mensual del número de operaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y la azul muestra el cambio porcentual mensual del número de pasajeros atendidos en los vuelos que salieron de o llegaron a esta terminal.
Mientras que en noviembre el número de pasajeros creció 9.6 % (de 180 836 a 198 250) y las operaciones disminuyeron 4.4 % (de 1814 a 1734), en diciembre ambas métricas crecieron 3.9 y 3.1 %, respectivamente. Aun con este último incremento en las operaciones al cierre del año, el número de vuelos operados en el AIFA en diciembre se quedó por debajo del de octubre, hasta ahora su mejor mes (1788 vs. 1814).
Como resultado de que en noviembre el número de pasajeros aumentó y el de operaciones se redujo, ese mes el promedio mensual de pasajeros en los vuelos atendidos en el AIFA llegó a 114.3, su mejor nivel hasta ese momento. Dado que en diciembre el número de pasajeros creció ligeramente más que el de vuelos (3.9 % vs. 3.1 %), el nuevo aeropuerto cerró 2022 con una media de 115.2 pasajeros atendidos en cada vuelo.
Estos mismos factores explican que la ocupación promedio de los vuelos que salen o llegan del AIFA hayan tenido sus mayores niveles en el último bimestre del año pasado. En noviembre el 71.3 % de los asientos de cada vuelo estuvieron ocupados, en promedio;6 en diciembre esta cifra subió ligeramente, a 71.5 %.7
La siguiente gráfica ofrece una perspectiva más detallada sobre la ocupación promedio de los vuelos desde y hacia el nuevo aeropuerto. Cada panel corresponde a una ruta aérea entre el AIFA y una de las 18 ciudades a las que volaron las compañías aéreas nacionales hasta diciembre. El color de las líneas y puntos indica si son vuelos que salieron del nuevo aeropuerto (rojo) o llegaron al mismo (azul). La altura de los puntos es proporcional al porcentaje de ocupación promedio que tuvieron los vuelos de cada ruta y dirección entre marzo (los últimos 11 días) y diciembre.8
La gráfica muestra al menos dos resultados relevantes. Primero, de las 18 rutas para las que tenemos información para noviembre y diciembre (la excepción es AIFA-La Habana),9 solamente en tres de ellas —a/de Monterrey, Panamá y Puerto Vallarta— el porcentaje de ocupación promedio aumentó en ambos sentidos durante el último mes. Destaca en particular el incremento de 21.5 puntos porcentuales en la ocupación promedio de los vuelos que salieron del AIFA hacia Monterrey en el último mes del año.
En el otro extremo, el porcentaje de ocupación promedio de tres rutas disminuyó en ambos sentidos en diciembre. Aunque la magnitud de la caída fue igual o menor a 2 puntos porcentuales en las rutas AIFA-Cancún y AIFA-Mérida, en la ruta AIFA-Guadalajara el porcentaje de ocupación promedio se redujo 5 y 10.4 puntos porcentuales en los vuelos de llegada y salida, respectivamente. De forma relevante, las caídas en esta última ruta se dan después de que el pasado 28 de noviembre Viva Aerobus suspendió sus vuelos directos a la capital de Jalisco.
Segundo, en diciembre sólo las rutas AIFA-Tijuana y AIFA-La Paz tuvieron un porcentaje de ocupación superior al 80 % en los vuelos de ambas direcciones. Para las rutas AIFA-Cancún, AIFA-Los Cabos, AIFA-Mexicali y AIFA-Pto. Escondido el porcentaje de ocupación de los vuelos en un sentido fue mayor a 80 %, pero menor a este nivel en el sentido contrario. Para 10 rutas más el porcentaje de ocupación se ubicó aproximadamente en el rango que va de 50 a 80 %; y la ruta AIFA-La Habana es la única que tuvo 50 % o menos de ocupación en ambas direcciones.
El AIFA en el contexto de los aeropuertos de México
A raíz de los cambios metodológicos que implementé a partir de la entrega del 13 de septiembre, para comparar el desempeño del AIFA con el del resto de los aeropuertos del país utilizo las cifras oficiales, mismas que tienen casi un mes de rezago respecto a las presentadas en la primera gráfica del texto. Partiendo de esta información, el panel izquierdo de la siguiente gráfica muestra el promedio de operaciones realizadas diariamente en cada aeropuerto a lo largo de agosto, y el derecho ilustra el promedio diario de pasajeros atendidos en cada terminal aérea durante el mismo mes.
La gráfica muestra que, al igual que lo ocurrido desde octubre, en el último mes del 2022 el AIFA ocupó la posición 10 en cuanto al promedio diario de operaciones, con 57.7, y la 11 respecto al promedio diario de pasajeros atendidos, con 6643.6. Estas cifras representan aproximadamente el 1.5 % del total de pasajeros atendidos y operaciones realizadas diariamente en diciembre en los 56 aeropuertos incluidos en la base de datos de la AFAC.
El AIFA en el contexto del Sistema Aeroportuario Metropolitano
Como expliqué en la primera entrega de esta serie, a partir de mediados de 2020, el AIFA, el AICM y el Aeropuerto Internacional de Toluca forman parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), mismo que es desarrollado y dirigido por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
Al presentar su Programa Institucional 2020-2024, el GACM definió cinco “problemas públicos”, de los cuales enlisto los primeros cuatro:
- La “Alta saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’", decretada formalmente en septiembre de 2014;
- La “Alta canibalización entre terminales aéreas del centro del país”;
- La “Gran concentración de atención a la demanda de servicios aeroportuarios en una terminal aérea, en convivencia con aeropuertos con capacidad instalada ociosa”; y,
- La “Alta descoordinación y desarticulación de los aeropuertos del centro del país”.
Para entender en qué medida el GACM logra atender estos problemas, particularmente a partir de la inauguración del AIFA, al comenzar esta serie de publicaciones propuse dos métricas. La primera consiste en comparar el número de operaciones mensuales10 realizadas en cada uno de los tres aeropuertos que integran el SAM. La siguiente gráfica muestra estos datos para todos los meses de 2022.
La región gris en cada barra es proporcional al número de operaciones realizadas cada mes en AICM, la azul a las de Toluca y la roja a las del AIFA. La altura de cada barra corresponde al total de operaciones mensuales registradas en el Sistema en su conjunto.
Como argumenté en entregas previas, conforme las autoridades federales tengan éxito solucionando los problemas de saturación del AICM, así como la descoordinación y “canibalización” entre terminales, deberíamos ver que el volumen de operaciones de los otros dos aeropuertos —y del SAM en su conjunto— aumenta.
De acuerdo con esta gráfica, el número total de operaciones realizadas en el SAM durante diciembre fue de 33 515, la segunda cifra más grande de 2022 después de la de agosto (33 673), y 2.3 % más grande que la de noviembre (32 751). Este resultado se debe al aumentó en el número de vuelos atendidos en las tres terminales durante este mes respecto al período previo: 643 en el caso del AICM, 54 en el del AIFA y 67 en el de Toluca.
La segunda métrica que propuse al comienzo de esta serie para evaluar cómo evolucionan las operaciones del SAM y, en consecuencia, en qué medida el GACM logra atender los cuatro problemas mencionados arriba, consiste en calcular el porcentaje de operaciones comerciales realizadas mensualmente en cada aeropuerto del Sistema, respecto al total de operaciones ocurridas cada mes en el mismo. La siguiente gráfica muestra estos datos.
Si el GACM logra redistribuir las operaciones que actualmente se realizan en el AICM, y soluciona la “canibalización” entre terminales aéreas, deberíamos ver que el porcentaje de vuelos atendidos por los aeropuertos de Toluca y Felipe Ángeles crece de forma significativa.
La gráfica de arriba muestra que en los dos últimos meses del 2022 la participación del aeropuerto de Toluca continuó creciendo, llegando a 2.6 % en diciembre, su punto más alto del año. Aunque es más difícil percibirlo, la gráfica también ilustra que después de que la proporción de vuelos del SAM operados en el AIFA llegó a 5.4 % en octubre, se redujo ligeramente en los siguientes dos meses, terminando el año en 5.3 %. En consecuencia, en diciembre el 92.1 % de las operaciones aéreas de este sistema ocurrieron en el AICM.
La siguiente gráfica muestra otra métrica para evaluar los cambios registrados en el SAM. Presenta el porcentaje de pasajeros atendidos mensualmente por cada uno de los tres aeropuertos que integran el Sistema respecto al número mensual de pasajeros atendidos conjuntamente por los tres.
En este caso la participación del AIFA y el aeropuerto de Toluca continuó creciendo en el último bimestre del 2022; en diciembre 4.6 y 2.6 % de los pasajeros atendidos por el SAM usaron sus terminales. El 92.8 % restante fue atendido por el AICM.
Sebastián Garrido de Sierra
EducadoR en Data Crunchers. Editor de Taller de datos
1 Si bien desde octubre de 2022 la Estadística operacional origen-destino publicada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) incluye cifras de los vuelos realizados a Santo Domingo, Puerto Rico, y Panamá, Panamá, por décimo mes consecutivo no reporta información sobre los vuelos internacionales de la ruta AIFA-Caracas. Esto, a pesar de que la ruta existe desde la inauguración del AIFA.
2 Como explico más adelante, esto se debe en buena medida a que en noviembre se redujo el número de operaciones diarias pero aumentó el número de pasajeros atendidos.
3 De acuerdo con la fracción XXXI del artículo 2 de la Ley de Aviación Civil, el servicio de transporte aéreo regular es aquel que “que está sujeto a itinerarios, frecuencias de vuelos y horarios, podrá ser nacional o internacional y de conformidad con lo establecido por esta Ley”. Por su parte, la fracción XXX del mismo artículo y ley define al servicio de transporte aéreo no regular como “El que no está sujeto a rutas, itinerarios y frecuencias fijos, podrá ser nacional o internacional y de conformidad con lo establecido por esta Ley”. Adicionalmente, el artículo 23 establece que “Los servicios de transporte aéreo nacional no regular incluyen, entre otros, los de fletamento y de taxis aéreos.”
4 En este cálculo no incluyo la ruta AIFA-Villahermosa, misma que Aeroméxico dejó de operar el 13 de agosto de 2022.
5 Como mencioné en la nota al pie 1, por noveno mes consecutivo la base de datos de la AFAC no reporta información sobre los vuelos internacionales de la ruta AIFA-Caracas.
6 De acuerdo con FlightAware, mientras que Aeroméxico usa aviones Embraer 190 y Boeing 738-800 para sus operaciones desde o hacia el AIFA, Viva Aerobus utiliza Airbus 320 en sus rutas y Volaris utiliza Airbus 320 y Airbus 320neo. Tanto Copa Airlines como Arajet utilizan Boeings 737-800. La información de SeatGuru indica que mientras que los Embraer 190 usados por Aeroméxico tienen capacidad para 99 pasajeros, hay dos configuraciones para los Boeing 738-800 de esta compañía: una con 160 asientos y otra con 186. En el caso de los Airbus 320 usados por Viva Aerobus, estos tienen 180 asientos, mientras que los de Volaris 174; y el Airbus 320neo de esta misma empresa puede acomodar 186 pasajeros. Por su parte, los Boeing 738-800 usados por Copa Airlines pueden acomodar 154 y 160 pasajeros, dependiendo de la configuración. De acuerdo con FlightAware, Arajet utiliza Boeing 737 Max 8 y Boeing 737-700. Dado que SeatGuru no reporta información de las configuraciones de los aviones de esta compañía aérea, utilizo como referencia los de aviones similares de la compañía Gol: 186 y 144, respectivamente. En consecuencia, en octubre el número promedio de asientos de los vuelos que salieron o llegaron en las rutas del AIFA fue 159.2. Este promedio es calculado con base en el promedio de asientos de cada ruta y asume que las aerolíneas operaron la respectiva ruta durante todo el mes.
7 Esta cifra es resultado de dividir el promedio de pasajeros por vuelo (115.2) entre la media de asientos por vuelo (161.2).
8 Para calcular la ocupación promedio de cada ruta-dirección dividí el promedio mensual de pasajeros en los vuelos de la respectiva ruta-dirección entre el promedio de asientos de las aeronaves usadas en dicha ruta en el respectivo mes. Estas últimas dos palabras, “respectivo mes”, implican un ajuste a la metodología respecto a la utilizada antes de la entrega de septiembre. A partir de esa actualización, para calcular el promedio de asientos disponibles en cada ruta únicamente considero los asientos de los aviones correspondientes a la aerolíneas que volaron hacia/desde un destino en el mes correspondiente. Por ejemplo, al calcular el promedio de asientos de la ruta AIFA-Cancún, para marzo, abril, mayo y junio sólo considero los 174 asientos de las aeronaves de Volaris, porque era la única aerolínea que operaba esta ruta. Para julio y agosto considero los 174 asientos de Volaris y los 180 del Airbus 320 de Viva Aerobus usado en esta misma ruta. Por ejemplo, en agosto el promedio de pasajeros en los vuelos que salieron del AIFA hacia Cancún fue de 159.2 (9870 pasajeros entre 62 vuelos). Dado que la capacidad de los Airbus 320 usados por Viva Aerobus y Volaris es de 180 y 174 pasajeros, respectivamente, la capacidad promedio de las aeronaves usadas en esta ruta es 177, y la ocupación promedio es de 89.94 % (159.2/177).
9 Viva Aerobus comenzó a operar esta ruta el 14 de diciembre.
10 En versiones anteriores de análisis la comparación era diaria. Dado el cambio en la fuente de la información utilizada, ahora la comparación es mensual.