Entregas previas: 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 y 8
El domingo pasado, 25 de septiembre, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cumplió 27 semanas de operación como terminal aérea comercial.
Esta es la novena entrega en la serie que comencé a publicar el 31 de marzo y en ella actualizo las diversas métricas que he utilizado desde entonces para tratar de entender cómo evolucionan las operaciones del nuevo aeropuerto, y del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) en su conjunto.
Los resultados para el AIFA desde la actualización del 13 de septiembre son mixtos. Por un lado, la información consultada diariamente en el portal especializado FlightAware, indica que continuó el aumento en el número diario de operaciones comerciales iniciado el 15 de agosto pasado. Mientras que cada día de la semana del 12 al 18 de septiembre salieron y llegaron más de 30 vuelos, en la última analizada —19 al 25 de septiembre— esta cifra osciló entre 55 y 60. Esto implica que el AIFA prácticamente alcanzó el objetivo para el primer año de 60 operaciones diarias propuesta por su propio director, el general Isidoro Pastor Román.
Por el otro lado, las cifras oficiales de pasajeros de agosto —el mes más reciente disponible— indican que 49 919 personas tomaron un vuelo nacional1 que despegó o aterrizó del AIFA, el nivel más alto hasta la fecha. En principio, ésta también es una señal positiva. Sin embargo, al comparar el crecimiento porcentual del número de operaciones aéreas realizadas en el AIFA entre julio y agosto, con el de pasajeros atendidos en dichos vuelos durante el mismo período, el primero es 33 puntos porcentuales más grande que el segundo.
Puesto de otra forma, en agosto la oferta creció significativamente más rápido que la demanda, provocando que el número promedio de pasajeros en cada vuelo cayera a 85.9, lo que representa el 60.4 % de la capacidad media de las aeronaves utilizadas en estas operaciones. Estas dos últimas cifras son las más bajas hasta la fecha.
Los resultados calculados a partir de la información oficial también ilustran que en agosto el volumen total de vuelos realizados diariamente en los tres aeropuertos (AICM, AIFA y Toluca) que integran el Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) llegó a un nuevo máximo. Esto se debe al incremento de operaciones en el AIFA, pero también en el AICM. Como consecuencia, el aeropuerto de la Ciudad de México sigue predominando en el SAM, atendiendo 97 % o más de las operaciones aéreas y de los pasajeros del mismo.
La naturaleza de la información
La fuente de toda la información de operaciones aéreas realizadas diariamente en el AIFA proviene del portal especializado FlightAware. Comencé a construir esta base de datos el 21 de marzo de este año. Desde entonces, he revisado y registrado periódicamente la información publicada en este portal respecto a los vuelos que despegaron y aterrizaron diariamente desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Adicionalmente, para cada operación he codificado manualmente su tipo (salida o llegada), categoría (carga, charter, comercial, Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional y privado) y tipo de aeronave (avión o helicóptero).
Partiendo de esta base de datos, generé una nueva con información agregada por fecha, tipo de operación, categoría y tipo de aeronave. Esta es la base de datos que utilizo para generar la primera gráfica y que la persona lectora puede consultar y descargar de este repositorio, junto con las otras bases de datos y el código utilizado en este análisis, así como las visualizaciones generados en el mismo.
La segunda base de datos que analizo en este texto es el corte más reciente (agosto de 2022) de la Estadística operacional origen-destino, actualizada y publicada mensualmente por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Para cada ruta nacional e internacional que se origina o termina en un aeropuerto mexicano, la base de datos registra el número mensual de vuelos que despegaron o aterrizaron en el respectivo aeropuerto, el número de pasajeros que abordaron los vuelos de la ruta respectiva en el mes correspondiente, y los kilos de carga transportados mensualmente en los vuelos de cada ruta. Esta información viene desagregada para los vuelos de “servicio regular” y en “fletamento”.2 En este análisis únicamente considero la información de los vuelos de servicio regular nacional e internacional.
Operaciones comerciales y pasajeros en el AIFA
Durante la primera de las dos semanas transcurridas desde la última actualización de este análisis (del 12 al 18 de septiembre), el AIFA tuvo, en promedio, 35.3 operaciones diarias. Esta cifra es ligeramente mayor que las de las dos últimas reportadas en la entrega anterior (30.1 y 32.1, respectivamente).
Si bien el nivel de operaciones diario del nuevo aeropuerto registrado entre mediados de agosto y mediados de septiembre ya representaba una mejor sustantiva respecto a las cifras de las semanas previas, la siguiente gráfica ilustra que el lunes 19 de septiembre parece haber comenzado una nueva etapa para el AIFA. A partir de ese día han despegado y aterrizado del aeropuerto Felipe Ángeles más de 55 vuelos, llegando a 60 el 24 de septiembre, su nivel máximo hasta el corte de esta actualización.
Como mencioné en la entrega anterior, el notable incremento de operaciones a partir del 15 de agosto, y acelerado desde el 19 de septiembre, responde a los compromisos acordados el 9 de mayo pasado entre el secretario de gobernación y los directivos de las principales compañías aéreas mexicanas anunciaron. El segundo punto del comunicado de prensa entonces emitido por la Secretaría de Gobernación establece como uno de “los principales acuerdos alcanzados”:
Un incremento significativo en la oferta de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El plan es alcanzar más de 100 operaciones diarias, iniciando la primera etapa el próximo 15 de agosto y la segunda el 15 de septiembre. En el transcurso de los próximos días se dará a conocer el detalle de esta nueva oferta de vuelos en beneficio de los usuarios de este nuevo aeropuerto.
De forma consecuente, a partir del 15 de septiembre Volaris comenzó a operar seis nuevas rutas (Guadalajara, La Paz, Los Cabos, Oaxaca, Puerto Escondido y Puerto Vallarta) y Aeroméxico una más (Veracruz). Como resultado, hoy el AIFA ofrece vuelos en 14 rutas diferentes (la de Villahermosa dejó de operar el 15 de agosto), dos de las cuales (Guadalajara y Oaxaca) son operadas por tres aerolíneas, y seis más (Acapulco, Cancún, Mérida, Monterrey, Puerto Vallarta y Puerto Escondido) por dos.
Además, a partir del 19 de septiembre seis rutas tienen, en promedio, más de 2.9 vuelos diarios en cada sentido: la ruta AIFA-Guadalajara está a la cabeza con cinco salidas y llegadas, seguida de la AIFA-Monterrey con cuatro y AIFA-Mérida con 3.4. Para las rutas AIFA-Cancún y AIFA-Puerto Vallarta la media es de tres salidas y llegadas al día, y para la AIFA-Oaxaca 2.86. Durante las dos semanas consideradas en esta actualización Aeroméxico siguió siendo la aerolínea predominante en el AIFA, operando poco más del 50 % de los vuelos en nueve de los 14 días.
En la entrega anterior adelanté que el incremento en la frecuencia de operaciones comerciales del AIFA, iniciado el 15 de agosto, hacía más factible que la nueva terminal llegara a la meta de 60 operaciones diarias para el primer año, fijada por su propio director, el general Isidoro Pastor Román. A partir de las cifras de las últimas dos semanas, y particularmente desde el 19 de septiembre, podemos concluir que esa meta prácticamente se alcanzó.
En la última actualización también planteé que: “Lo que por ahora sigue siendo una interrogante es si este aumento en el número de operaciones fue acompañado por un incremento de la misma magnitud en el número de pasajeros. Este punto parece particularmente relevante dado que ahora las compañías aéreas operan y compiten en varias rutas. ¿Habrá suficiente demanda para esta oferta? Tendremos que esperar unas semanas para averiguarlo.”
Hoy, gracias a las cifras oficiales, sabemos que la respuesta es que no fue así, al menos no en todas las rutas.
De acuerdo con las cifras de pasajeros a agosto de este año, las más recientes publicadas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en la Estadística operacional origen-destino, durante este mes 49 919 personas abordaron uno de los 581 vuelos nacionales que salieron o llegaron del aeropuerto Felipe Ángeles.
La cifra de pasajeros de agosto es la más alta desde que el AIFA inició operaciones como terminal aérea comercial. Representa además un incremento de 42.1 % respecto a la de julio (35 117), e implica que el nuevo aeropuerto tuvo, en promedio, 1610.3 pasajeros al día a lo largo del octavo mes del año. Si bien esta última cifra está aún lejos de los 6575 pasajeros diarios que el nuevo aeropuerto necesita para llegar a la meta de 2.4 millones en su primer año, definida también por el general Pastor Román, representa ya el 24.5 % de la misma.
Si bien estas cifras representan una notable mejora respecto al número de pasajeros atendidos por el AIFA, la siguiente imagen revela una imagen más compleja y preocupante. La línea roja representa el cambio porcentual mensual del número de operaciones realizadas en el AIFA (línea roja), y la azul muestra el cambio porcentual mensual del número de pasajeros atendidos en los vuelos que salieron o llegaron de/a esta terminal.
Aunque tanto el número de operaciones como el de pasajeros creció entre julio y agosto, el cambio de las operaciones fue 33 puntos porcentuales más grande que el de pasajeros (75 % vs. 42.1 %). En consecuencia, en agosto el promedio mensual de pasajeros en los vuelos operados desde y hacia el AIFA registró su nivel más bajo hasta la fecha: 85.92. Esto significa una reducción de 18.8 % respecto a la cifra de julio (105.8).
Dado que en agosto las aeronaves utilizadas por Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para operar las rutas que salieron o llegaron al Felipe Ángeles cuentan con 142.2 asientos, en promedio,3 eso implica que en durante este mes el 60.4 % de los asientos de cada vuelo estuvieron ocupados, en promedio,4 el nivel más bajo hasta la fecha, y 14.5 % menor que el de julio (70.7 %).5
La siguiente gráfica ofrece una perspectiva más detallada sobre la ocupación promedio de los vuelos desde y hacia el nuevo aeropuerto. Cada panel corresponde a una ruta aérea entre el AIFA y una de las 11 ciudades a las que volaron las compañías aéreas nacionales hasta agosto.6 El color de las líneas y puntos indica si son vuelos que salieron del nuevo aeropuerto (rojo) o llegaron al mismo (azul). La altura de los puntos es proporcional al porcentaje de ocupación promedio que tuvieron los vuelos de cada ruta y dirección entre marzo (los últimos 11 días) y agosto.7
Además de confirmar la enorme variación en el porcentaje de ocupación de cada ruta, en esta iteración la gráfica muestra dos resultados que me parecen particularmente relevantes.
El primero es que si bien en agosto el porcentaje de ocupación de los vuelos hacia y desde Cancún, Tijuana, Mérida y Puerto Vallarta mejoró o se mantuvo relativamente igual que en julio, el porcentaje de ocupación en las rutas AIFA-Monterrey y AIFA-Guadalajara se redujo notablemente en ambas direcciones. En el caso de la ruta a la capital de Nuevo León la caída del porcentaje de ocupación fue de 49 puntos porcentuales en los vuelos de salida (de 92.7 % en julio a 43.7 % en agosto) y de 57.1 puntos porcentuales en los de llegada (82.9 % en julio vs. 25.8 % en agosto). En la ruta a Guadalajara la reducciones fueron de alrededor de 30 puntos porcentuales en ambas direcciones.
Parte de la explicación respecto a la caída en el porcentaje de ocupación de estas dos rutas está relacionada con el aumento en la oferta de vuelos a partir de que Aeroméxico comenzó a operar ambas rutas el 15 de agosto (con dos vuelos diarios a Guadalajara desde el primer día, y dos vuelos diarios a Monterrey a partir del 25 de agosto). Como resultado, entre julio y agosto el número de vuelos que salieron desde el AIFA a las capitales de Nuevo León y Jalisco aumentó 146 y 262 %, respectivamente.8
Pero otra parte de la explicación tiene que ver con la demanda. En el caso de la ruta AIFA-Monterrey, el número total de pasajeros que en agosto abordó un vuelo que salió desde el AIFA hacia esta ciudad norteña se redujo 7.3 % respecto al mes previo (de 2169 a 2010); para las llegadas la caída fue de 40.7 % (1940 a 1151 en agosto). Si bien la demanda en la ruta AIFA-Guadalajara creció en los vuelos de ambas direcciones (36.7 % salidas y 23.6 % llegadas), la magnitud de estos incrementos fue mucho menor que la de la oferta de vuelos en esta ruta (262 %).
El segundo punto relevante que ilustra la gráfica tiene que ver con el desempeño de algunas de las nuevas rutas. Si bien es muy pronto para llegar a conclusiones (todas comenzaron a ser operadas a mediados de agosto), los resultados disponibles muestran un escenario complicado para las rutas AIFA-Acapulco y AIFA-Oaxaca. En el primer caso, el porcentaje de ocupación de los vuelos que en agosto salieron hacia y llegaron desde el puerto guerrerense fue menor a 9 %. En el segundo, el porcentaje de ocupación de los vuelos que salieron a Oaxaca fue de 8.4 % y los que llegaron desde esta ciudad de 17.2 %. Aunque es probable que estas cifras aumenten en el próximo corte de las estadísticas oficiales de la AFAC, es un hecho que también crecerá la oferta: el 2 y 3 de septiembre Viva Aerobus comenzó a operar las rutas AIFA-Oaxaca y AIFA-Acapulco, (sumándose a los vuelos que ya realizaba Aeroméxico a estas ciudades), y el 18 de septiembre Volaris comenzó a operar la ruta AIFA-Oaxaca.
Si bien el aumento en la oferta de vuelos en estas rutas no necesariamente se traducirá en una caída en el porcentaje de ocupación promedio (las experiencias de las rutas a Cancún y Mérida así lo ilustran), dado el nivel de la demanda de agosto parece un escenario factible. Pronto sabremos si se materializó o no.
El AIFA en el contexto de los aeropuertos de México
A raíz de los cambios metodológicos que implementé desde la entrega anterior de este análisis, para comparar el desempeño del AIFA con el del resto de los aeropuertos del país utilizo las cifras oficiales, mismas que tienen casi un mes de rezago respecto a las presentadas en la primera gráfica del texto. Partiendo de esta información, el panel izquierdo de la siguiente gráfica muestra el promedio de operaciones realizadas diariamente en cada aeropuerto a lo largo de agosto, y el derecho ilustra el promedio diario de pasajeros atendidos en cada terminal aérea durante el mismo mes.
De forma consecuente con lo antes mencionado, en agosto el AIFA mejoró su posición en ambos paneles. Mientras que en el caso de las operaciones aéreas ocupó la posición 27, con un promedio de 18.7 vuelos al día (en julio tuvo el lugar 39, con 10-7), en el del número de pasajeros se ubicó en la posición 32, con un promedio diario de 1610 pasajeros atendidos diariamente (el mes pasado ocupó el lugar 41, con poco más de 1132 pasajeros diarios).
El AIFA en el contexto del Sistema Aeroportuario Metropolitano
Como expliqué en la primera entrega de esta serie, a partir de mediados de 2020, el AIFA, el AICM y el Aeropuerto Internacional de Toluca forman parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), mismo que es desarrollado y dirigido por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
Al presentar su Programa Institucional 2020-2024, el GACM definió cinco “problemas públicos”, de los cuales enlisto los primeros cuatro:
1. La “Alta saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’", decretada formalmente en septiembre de 2014;
2. La “Alta canibalización entre terminales aéreas del centro del país”;
3. La “Gran concentración de atención a la demanda de servicios aeroportuarios en una terminal aérea, en convivencia con aeropuertos con capacidad instalada ociosa”; y,
4. La “Alta descoordinación y desarticulación de los aeropuertos del centro del país”.
Para entender en qué medida el GACM logra atender estos problemas, particularmente a partir de la inauguración del AIFA, al comenzar esta serie de publicaciones propuse dos métricas. La primera consiste en comparar el número de operaciones mensuales realizadas en cada uno de los tres aeropuertos que integran el SAM. La siguiente gráfica muestra estos datos para los primeros ocho meses de 2022.
La región gris en cada barra es proporcional al número de operaciones realizadas cada mes en AICM, la azul a las de Toluca y la roja a las del AIFA. La altura de cada barra corresponde al total de operaciones mensuales registradas en el Sistema en su conjunto.
Como argumenté en entregas previas, conforme las autoridades federales tengan éxito solucionando los problemas de saturación del AICM, así como la descoordinación y “canibalización” entre terminales, deberíamos ver que el volumen de operaciones de los otros dos aeropuertos —y del SAM en su conjunto— aumenta.
De acuerdo con esta gráfica, el número total de operaciones realizadas en el SAM durante agosto fue de 33 673, un nuevo máximo anual. Este resultado se debe al aumentó en el número de vuelos atendidos en el AICM (493 vuelos más que los 32 123 de julio) y el AIFA (249 operaciones más que las 332 del mes previo). Por su parte, el aeropuerto de Toluca tuvo 476 operaciones, 19 menos que en julio.
La segunda métrica que propuse al comienzo de esta serie para evaluar cómo evolucionan las operaciones del SAM y, en consecuencia, en qué medida el GACM logra atender los cuatro problemas mencionados arriba, consiste en calcular el porcentaje de operaciones comerciales realizadas mensualmente en cada aeropuerto del Sistema, respecto al total de operaciones ocurridas cada mes en el mismo. La siguiente gráfica muestra estos datos.
Si el GACM logra redistribuir las operaciones que actualmente se realizan en el AICM, y soluciona la “canibalización” entre terminales aéreas, deberíamos ver que el porcentaje de vuelos atendidos por los aeropuertos de Toluca y Felipe Ángeles crece de forma significativa.
Cinco meses después de que el AIFA fuera inaugurado, los resultados calculados a partir de la información publicada por la AFAC no muestran variación sustantiva en la proporción de operaciones realizadas mensualmente en cada aeropuerto. En lo que va de 2022 el AICM ha atendido a más del 96.5 % de las operaciones mensuales, el AIFA no ha superado el 1.8 % y el aeropuerto de Toluca tuvo su mejor mes en julio, con 1.5 %.
La siguiente gráfica muestra una nueva métrica para evaluar los cambios registrados en el SAM. Presenta el porcentaje de pasajeros atendidos mensualmente por cada uno de los tres aeropuertos que integran el Sistema respecto al número mensual de pasajeros atendidos conjuntamente por los tres.
Los resultados son similares a los presentados en las dos gráficas previas. Por ahora perdura el predominio del AICM en el SAM, ya que cada mes ha atendido a cuando menos el 97.5 % de los pasajeros que usaron alguno de los tres aeropuertos que integran el Sistema. En las próximas semanas sabremos si el notable incremento en la frecuencia de operaciones del AIFA a partir de mediados de septiembre cambia de forma sustancial esta situación.
Sebastián Garrido de Sierra
Profesor Asociado en el CIDE, adscrito a la División de Estudios Políticos y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP). Editor de Taller de datos
1 Por sexto mes consecutivo, la Estadística operacional origen-destino, publicada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) no incluye cifras sobre los vuelos internacionales de la ruta AIFA-Caracas.
2 De acuerdo con la fracción XXXI del artículo 2 de la Ley de Aviación Civil, el servicio de transporte aéreo regular es aquel que “que está sujeto a itinerarios, frecuencias de vuelos y horarios, podrá ser nacional o internacional y de conformidad con lo establecido por esta Ley”. Por su parte, la fracción XXX del mismo artículo y ley define al servicio de transporte aéreo no regular como “El que no está sujeto a rutas, itinerarios y frecuencias fijos, podrá ser nacional o internacional y de conformidad con lo establecido por esta Ley”. Adicionalmente, el artículo 23 establece que “Los servicios de transporte aéreo nacional no regular incluyen, entre otros, los de fletamento y de taxis aéreos”.
3 De acuerdo con FlightAware, mientras que Aeroméxico usa aviones Embraer 190 para sus operaciones desde o hacia el AIFA, Viva Aerobus utiliza Airbus 320 en sus dos rutas. Por su cuenta, Volaris utiliza un Airbus 320 en la ruta AIFA-Cancún y un Airbus 320neo en la AIFA-Tijuana. La información de SeatGuru indica que los Embraer 190 usados por Aeroméxico tienen capacidad para 99 pasajeros, los Airbus 320 usados por Viva Aerobus tienen 180 asientos, el de Volaris 174 y el Airbus 320neo de esta misma empresa puede acomodar 186 pasajeros. En consecuencia, en agosto el número promedio de asientos de los vuelos que salen o llegan del AIFA fue 142.6 (99 + 99 + 99 + 99 + 99 + 99 + 99 + 180 + 180 + 180 + 174 + 186 + 186 + 180 + 180 entre 15). Este promedio asume que las aerolíneas operaron la respectiva ruta durante todo el mes. Este detalle es importante, porque el 15 de agosto Aeroméxico dejó de operar la ruta a Villahermosa y comenzó a volar a Monterrey y Oaxaca. De la misma forma, Volaris comenzó a volar hacia y desde Mérida, Mexicali y Huatulco el 15 y 16 de agosto. Si consideramos estos detalles, el promedio de asientos de los vuelos que salen o llegan del AIFA durante la primera quincena de agosto fue 139.5 y en la segunda 145.7, por lo que el promedio mensual de asientos es 142.6 (139.5 + 145.7 entre dos).
4 Esta cifra es resultado de dividir el promedio de pasajeros por vuelo (85.9) entre la media de asientos por vuelo (142.2).
5 Antes de agosto el mes con el menor porcentaje de asientos ocupados fue abril, con 64.95 %.
6 Aeroméxico comenzó a operar las rutas AIFA-Monterrey y AIFA-Oaxaca el 15 de agosto. Volaris empezó a volar a Mérida, Mexicali y Huatulco el 15 y 16 de agosto.
7 Para calcular la ocupación promedio de cada ruta-dirección dividí el promedio mensual de pasajeros en los vuelos de la respectiva ruta-dirección entre el número promedio de asientos de las aeronaves usadas en dicha ruta en el respectivo mes. Estas últimas dos palabras, “respectivo mes”, implican un ajuste a la metodología respecto a la utilizada antes. A partir de esta actualización, para calcular el promedio de asientos disponibles en cada ruta únicamente considero los asientos de los aviones correspondientes a la aerolíneas que volaron hacia/desde un destino en el mes correspondiente. Por ejemplo, al calcular el promedio de asientos de la ruta AIFA-Cancún, para marzo, abril, mayo y junio sólo considero los 174 asientos de las aeronaves de Volaris, porque era la única aerolínea que operaba esta ruta. Para julio y agosto considero los 174 asientos de Volaris y los 180 del Airbus 320 de Viva Aerobus usado en esta misma ruta. Por ejemplo, en agosto el promedio de pasajeros en los vuelos que salieron del AIFA hacia Cancún fue de 159.2 (9 870 pasajeros entre 62 vuelos). Dado que la capacidad de los Airbus 320 usados por Viva Aerobus y Volaris es de 180 y 174 pasajeros, respectivamente, la capacidad promedio de las aeronaves usadas en esta ruta es 177, y la ocupación promedio es de 89.94 % (144.6/177).
8 De 13 a 32 vuelos en el caso de la ruta AIFA-Monterrey y de 13 a 47 en la ruta AIFA-Guadalajara.
9 En versiones anteriores de análisis la comparación era diaria. Dado el cambio en la fuente de la información utilizada, ahora la comparación es mensual.