Entregas previas: 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11
El pasado 26 de febrero, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cumplió 49 semanas de operación como terminal aérea comercial.
Esta es la doceava entrega en la serie que comencé a publicar el 31 de marzo de 2022 y en ella actualizo las diversas métricas que he utilizado desde entonces para tratar de entender cómo evolucionan las operaciones del nuevo aeropuerto, y del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) en su conjunto.
Los resultados de esta actualización indican que, si bien el número de operaciones comerciales mensuales realizadas en el AIFA en enero y febrero de 2023 se mantuvo relativamente igual a las del último bimestre de 2022, la cifra de pasajeros atendidos en el primer mes de este año se redujo de forma importante. Por un lado, la información consultada diariamente en el portal especializado FlightAware indica que en enero y febrero el promedio diario de operaciones comerciales fluctuó entre 42 y 60 vuelos.
Por el otro lado, las cifras oficiales de pasajeros de enero —el mes más reciente disponible— indican que 181 984 personas tomaron un vuelo nacional e internacional1 que despegó o aterrizó del AIFA. Esta es la cuarta mejor cifra desde marzo de 2022, pero representa una disminución de 11.6 % respecto a la de diciembre del año previo. De hecho, enero de 2023 es el primer mes desde junio de 2022 en que el número total de pasajeros que usaron el AIFA es menor al del mes previo (como explico más adelante, es probable que esto se deba a un fenómeno estacional común a la mayoría de los aeropuertos del país). En el caso de las operaciones mensuales, éstas aumentaron 0.62 % entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Las cifras oficiales indican que en el último bimestre de 2022 aumentó la rentabilidad promedio de cada vuelo comercial que despegó o aterrizó del AIFA, en enero de este año esta rentabilidad se redujo. En el primer mes de 2023 el número promedio de pasajeros de cada vuelo disminuyó a 101.2 (respecto a 115.2 en diciembre), y la ocupación promedio bajó a 62.8 % (después de cerrar 2022 en 71 %).
Los resultados calculados a partir de la información oficial también indican que en enero de 2023 se realizaron 32 706 operaciones comerciales en los tres aeropuertos (AICM, AIFA y Toluca) que integran el Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), la sexta mejor cifra desde marzo de 2022. También durante el primer mes de 2023 el SAM atendió a poco más de 4.2 millones de pasajeros. A poco más de 10 meses de que iniciaron las operaciones comerciales en el AIFA, el aeropuerto de la Ciudad de México sigue atendiendo a 92 % de las operaciones aéreas y de los pasajeros del mismo.
La naturaleza de la información
La fuente de toda la información de operaciones aéreas realizadas diariamente en el AIFA proviene del portal especializado FlightAware. Comencé a construir esta base de datos el 21 de marzo de 2022. Desde entonces, he revisado y registrado periódicamente la información publicada en este portal respecto a los vuelos que despegaron y aterrizaron diariamente desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Adicionalmente, para cada operación he codificado manualmente su tipo (salida o llegada), categoría (carga, charter, comercial, Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional y privado) y tipo de aeronave (avión o helicóptero).
Partiendo de esta base de datos, generé una nueva con información agregada por fecha, tipo de operación, categoría y tipo de aeronave. Esta es la base de datos que utilizo para generar la primera gráfica y que la persona lectora puede consultar y descargar de este repositorio, junto con las otras bases de datos y el código utilizado en este análisis, así como las visualizaciones generados en el mismo.
La segunda base de datos que analizo en este texto es el corte más reciente de la Estadística operacional origen-destino, actualizada y publicada mensualmente por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Para cada ruta nacional e internacional que se origina o termina en un aeropuerto mexicano, la base de datos registra el número mensual de vuelos que despegaron o aterrizaron en el respectivo aeropuerto, el número de pasajeros que abordaron los vuelos de la ruta respectiva en el mes correspondiente, y los kilos de carga transportados mensualmente en los vuelos de cada ruta. Esta información viene desagregada para los vuelos de “servicio regular” y en “fletamento”.2 En este análisis únicamente considero la información de los vuelos de servicio regular nacional e internacional.
Operaciones comerciales y pasajeros en el AIFA
Como ilustra la siguiente gráfica, en febrero de 2023 el nivel de operaciones comerciales realizadas diariamente en el AIFA fue muy similar al registrado desde finales de septiembre del año previo. A lo largo de este mes el promedio semanal de operaciones diarias del nuevo aeropuerto osciló entre 50.3 y 63 (un rango más amplio que en meses previo), muy cerca de la meta de 60 operaciones diarias fijada por el director del AIFA, el general Isidoro Pastor Román, para su primer año de operaciones.
Durante el segundo mes de 2023 el número de rutas operadas desde y hacia el AIFA se mantuvo en 17, de las cuales 13 son nacionales y cuatro internacionales (Caracas, La Habana, Panamá y Santo Domingo). En términos de frecuencia diaria de operaciones, en febrero la ruta AIFA-Cancún siguió encabezando la lista con 6 salidas y llegadas cada día, en promedio. Le siguen las rutas AIFA-Monterrey y AIFA-Guadalajara, cada una con aproximadamente 3.9 operaciones diarias en cada sentido. Un poco más atrás están las rutas AIFA-Mérida y AIFA-Puerto Vallarta, ambas con una media de cerca de 2.5 salidas y llegadas al día.
De acuerdo con las cifras de pasajeros a enero de 2023, las más recientes publicadas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en la Estadística operacional origen-destino, durante el primer mes de este año 181 984 personas abordaron uno de los 1799 vuelos nacionales e internacionales que salieron o llegaron del aeropuerto Felipe Ángeles (8314, o 4.6 % del total, lo hicieron en vuelos de las rutas AIFA-La Habana, AIFA-Panamá y AIFA-Sto. Domingo).3 Esto implica que el nuevo aeropuerto atendió, en promedio, 5870 pasajeros al día a lo largo enero, casi 11 % menos del volumen que necesita para llegar a la meta de 2.4 millones de pasajeros anuales, también definida por el general Pastor Román para los primeros 365 días del nuevo aeropuerto.
Si bien ésta es la cuarta mejor cifra de pasajeros atendidos mensualmente por el AIFA desde que inició operaciones comerciales en marzo de 2022, es 11.6 % menor que la de diciembre (181 984 vs. 205 953, respectivamente). Dos datos ayudan a poner esta reducción en contexto. Primero, esta significativa caída no es exclusiva del nuevo aeropuerto: 40 de las 55 terminales aéreas incluidas en la base de datos publicada por la AFAC registraron un menor número de pasajeros en enero de 2023 que en diciembre de 2022. Segundo, la disminución registrada en el nuevo aeropuerto es la onceava más grande para todos los aeropuertos del país.
La siguiente gráfica no sólo resume los datos recién expuestos, sino que además confirma que, como señalé en la actualización anterior, el ritmo de crecimiento de la oferta y demanda de este aeropuerto continuó desacelerándose en enero de 2023. La línea roja representa el cambio porcentual mensual del número de operaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y la azul muestra el cambio porcentual mensual del número de pasajeros atendidos en los vuelos que salieron de o llegaron a esta terminal.
Mientras que el número de operaciones comerciales creció 0.6 % (de 1788 a 1799), el de pasajeros disminuyó 11.6 % (181 984 vs. 205 953). Como consecuencia, en enero el promedio mensual de pasajeros en los vuelos atendidos en el AIFA disminuyó a 101.2, 12.2 % menos que en diciembre del año previo (115.2), y la ocupación promedio de los vuelos que salen o llegan del nuevo aeropuerto se redujo a 62.8 %4 (respecto a 71.4 % en el último mes de 2022).5
La siguiente gráfica ofrece una perspectiva desagregada de la ocupación promedio de los vuelos desde y hacia el nuevo aeropuerto. Cada panel corresponde a una ruta aérea entre el AIFA y una de las 18 ciudades a las que volaron las compañías aéreas nacionales hasta enero. El color de las líneas y puntos indica si son vuelos que salieron del nuevo aeropuerto (rojo) o llegaron al mismo (azul). La altura de los puntos es proporcional al porcentaje de ocupación promedio que tuvieron los vuelos de cada ruta y dirección entre marzo (los últimos once días) y enero de 2023.6
La gráfica muestra al menos dos resultados relevantes. Primero, de las 18 rutas para las que tenemos información para enero (la excepción es AIFA-Caracas),7 solamente en una de ellas (AIFA-Panamá) el porcentaje de ocupación promedio aumentó en ambos sentidos durante el primer mes de 2023.
Mientras que en 10 la ocupación promedio aumentó en un sentido y disminuyó en el otro, en las siete restantes —a/desde Cancún, Guadalajara, Mexicali, Monterrey, Mérida, Pto. Vallarta y Sto. Domingo— la ocupación promedio disminuyó en ambos sentidos. Si bien en algunas de estas rutas la disminución fue mínima (p. ej., Cancún), en otras fue de 10 o más puntos porcentuales en una (p. ej., Monterrey) o ambas direcciones (p. ej., Guadalajara).
Segundo, en diciembre ninguna ruta tuvo un porcentaje de ocupación superior al 80 % en los vuelos de ambas direcciones. Para las rutas AIFA-Tijuana, AIFA-Los Cabos, AIFA-La Paz , AIFA-Pto. Escondido, AIFA-Mexicali, AIFA-Panamá y AIFA-Pto. Cancún el porcentaje de ocupación de los vuelos en un sentido fue mayor a 80 %, pero menor a este nivel en el sentido contrario. Para ocho rutas más el porcentaje de ocupación se ubicó aproximadamente en el rango que va de 50 a 80 %; y la ruta AIFA-La Habana es la única que —por segundo mes consecutivo— tuvo 50 % o menos de ocupación en ambas direcciones.
El AIFA en el contexto de los aeropuertos de México
A raíz de los cambios metodológicos que implementé a partir de la entrega del 13 de septiembre, para comparar el desempeño del AIFA con el del resto de los aeropuertos del país utilizo las cifras oficiales, mismas que tienen casi un mes de rezago respecto a las presentadas en la primera gráfica del texto. Partiendo de esta información, el panel izquierdo de la siguiente gráfica muestra el promedio de operaciones realizadas diariamente en cada aeropuerto a lo largo de agosto, y el derecho ilustra el promedio diario de pasajeros atendidos en cada terminal aérea durante el mismo mes.
La gráfica muestra que, al igual que lo ocurrido desde octubre, en enero de 2023 el AIFA ocupó la posición 10 en cuanto al promedio diario de operaciones, con 58, y la 11 respecto al promedio diario de pasajeros atendidos, con 5870.5. Estas cifras representan, respectivamente, el 1.2 % y 1.6 % del total de pasajeros atendidos y operaciones realizadas diariamente en enero en todos los aeropuertos incluidos en la base de datos de la AFAC.
El AIFA en el contexto del Sistema Aeroportuario Metropolitano
Como expliqué en la primera entrega de esta serie, a partir de mediados de 2020, el AIFA, el AICM y el Aeropuerto Internacional de Toluca forman parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), mismo que es desarrollado y dirigido por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
Al presentar su Programa Institucional 2020-2024, el GACM definió cinco “problemas públicos”, de los cuales enlisto los primeros cuatro:
- La “Alta saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’", decretada formalmente en septiembre de 2014;
- La “Alta canibalización entre terminales aéreas del centro del país”;
- La “Gran concentración de atención a la demanda de servicios aeroportuarios en una terminal aérea, en convivencia con aeropuertos con capacidad instalada ociosa”; y,
- La “Alta descoordinación y desarticulación de los aeropuertos del centro del país”.
Para entender en qué medida el GACM logra atender estos problemas, particularmente a partir de la inauguración del AIFA, al comenzar esta serie de publicaciones propuse dos métricas. La primera consiste en comparar el número de operaciones mensuales8 realizadas en cada uno de los tres aeropuertos que integran el SAM. La siguiente gráfica muestra estos datos desde enero de 2022 a enero de 2023.
La región gris en cada barra es proporcional al número de operaciones realizadas cada mes en AICM, la azul a las de Toluca y la roja a las del AIFA. La altura de cada barra corresponde al total de operaciones mensuales registradas en el Sistema en su conjunto.
Como argumenté en entregas previas, conforme las autoridades federales tengan éxito solucionando los problemas de saturación del AICM, así como la descoordinación y “canibalización” entre terminales, deberíamos ver que el volumen de operaciones de los otros dos aeropuertos —y del SAM en su conjunto— aumenta.
De acuerdo con esta gráfica, el número total de operaciones realizadas en el SAM en enero de 2023 fue de 32 706, la sexta cifra más grande de todo el período analizado y 2.4 % más pequeña que la de diciembre (33 515). Este resultado se debe a la reducción del número de vuelos comerciales operados en el AICM (769) y Toluca (51) en enero respecto a diciembre de 2022.
La segunda métrica que propuse al comienzo de esta serie para evaluar cómo evolucionan las operaciones del SAM y, en consecuencia, en qué medida el GACM logra atender los cuatro problemas mencionados arriba, consiste en calcular el porcentaje de operaciones comerciales realizadas mensualmente en cada aeropuerto del Sistema, respecto al total de operaciones ocurridas cada mes en el mismo. La siguiente gráfica muestra estos datos.
Si el GACM logra redistribuir las operaciones que actualmente se realizan en el AICM, y soluciona la “canibalización” entre terminales aéreas, deberíamos ver que el porcentaje de vuelos atendidos por los aeropuertos de Toluca y Felipe Ángeles crece de forma significativa.
Aunque es más difícil percibirlo en la gráfica de arriba, ésta muestra que en enero de 2023 la participación de los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca en las operaciones comerciales del SAM se redujo ligeramente respecto al mes previo (de 92.1 a 92 % y de 2.6 a 2.5 %, respectivamente). De forma consecuente, la participación del AIFA aumentó de 5.3 a 5.5 %.
La siguiente gráfica muestra otra métrica para evaluar los cambios registrados en el SAM. Presenta el porcentaje de pasajeros atendidos mensualmente por cada uno de los tres aeropuertos que integran el Sistema respecto al número mensual de pasajeros atendidos conjuntamente por los tres.
Contrario a lo ocurrido con las operaciones comerciales, la gráfica ilustra que en enero los dos aeropuertos que tuvieron una ligera caída en la participación de pasajeros atendidos fueron el AIFA y Toluca (de 4.6 a 4.3 % y de 2.6 a 2.4 %, respectivamente). El 93.3 % restante fue atendido por el AICM.
Sebastián Garrido de Sierra
EducadoR en Data Crunchers. Editor de Taller de datos
1 Si bien desde octubre de 2022 la Estadística operacional origen-destino publicada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) incluye cifras de los vuelos realizados a Santo Domingo, Puerto Rico, y Panamá, Panamá, por décimo mes consecutivo no reporta información sobre los vuelos internacionales de la ruta AIFA-Caracas. Esto, a pesar de que la ruta existe desde la inauguración del AIFA.
2 De acuerdo con la fracción XXXI del artículo 2 de la Ley de Aviación Civil, el servicio de transporte aéreo regular es aquel que “que está sujeto a itinerarios, frecuencias de vuelos y horarios, podrá ser nacional o internacional y de conformidad con lo establecido por esta Ley”. Por su parte, la fracción XXX del mismo artículo y ley define al servicio de transporte aéreo no regular como “El que no está sujeto a rutas, itinerarios y frecuencias fijos, podrá ser nacional o internacional y de conformidad con lo establecido por esta Ley”. Adicionalmente, el artículo 23 establece que “Los servicios de transporte aéreo nacional no regular incluyen, entre otros, los de fletamento y de taxis aéreos.”
3 Como mencioné en la nota al pie 1, por décimo mes consecutivo la base de datos de la AFAC no reporta información sobre los vuelos internacionales de la ruta AIFA-Caracas.
4 Esta cifra es resultado de dividir el promedio de pasajeros por vuelo (101.2) entre la media de asientos por vuelo (161.2).
5 De acuerdo con FlightAware, mientras que Aeroméxico usa aviones Embraer 190 y Boeing 738-800 para sus operaciones desde o hacia el AIFA, Viva Aerobus utiliza Airbus 320 en sus rutas y Volaris utiliza Airbus 320 y Airbus 320neo. Tanto Copa Airlines como Arajet utilizan Boeings 737-800. La información de SeatGuru indica que mientras que los Embraer 190 usados por Aeroméxico tienen capacidad para 99 pasajeros, hay dos configuraciones para los Boeing 738-800 de esta compañía: una con 160 asientos y otra con 186. En el caso de los Airbus 320 usados por Viva Aerobus, estos tienen 180 asientos, mientras que los de Volaris 174; y el Airbus 320neo de esta misma empresa puede acomodar 186 pasajeros. Por su parte, los Boeing 738-800 usados por Copa Airlines pueden acomodar 154 y 160 pasajeros, dependiendo de la configuración. De acuerdo con FlightAware, Arajet utiliza Boeing 737 Max 8 y Boeing 737-700. Dado que SeatGuru no reporta información de las configuraciones de los aviones de esta compañía aérea, utilizo como referencia los de aviones similares de la compañía Gol: 186 y 144, respectivamente. En consecuencia, en octubre el número promedio de asientos de los vuelos que salieron o llegaron en las rutas del AIFA fue 159.2. Este promedio es calculado con base en el promedio de asientos de cada ruta y asume que las aerolíneas operaron la respectiva ruta durante todo el mes.
6 Para calcular la ocupación promedio de cada ruta-dirección dividí el promedio mensual de pasajeros en los vuelos de la respectiva ruta-dirección entre el promedio de asientos de las aeronaves usadas en dicha ruta en el respectivo mes. Estas últimas dos palabras, “respectivo mes”, implican un ajuste a la metodología respecto a la utilizada antes de la entrega de septiembre. A partir de esa actualización, para calcular el promedio de asientos disponibles en cada ruta únicamente considero los asientos de los aviones correspondientes a la aerolíneas que volaron hacia/desde un destino en el mes correspondiente. Por ejemplo, al calcular el promedio de asientos de la ruta AIFA-Cancún, para marzo, abril, mayo y junio sólo considero los 174 asientos de las aeronaves de Volaris, porque era la única aerolínea que operaba esta ruta. Para julio y agosto considero los 174 asientos de Volaris y los 180 del Airbus 320 de Viva Aerobus usado en esta misma ruta. Por ejemplo, en agosto el promedio de pasajeros en los vuelos que salieron del AIFA hacia Cancún fue de 159.2 (9870 pasajeros entre 62 vuelos). Dado que la capacidad de los Airbus 320 usados por Viva Aerobus y Volaris es de 180 y 174 pasajeros, respectivamente, la capacidad promedio de las aeronaves usadas en esta ruta es 177, y la ocupación promedio es de 89.94 % (159.2/177).
7 Viva Aerobus comenzó a operar esta ruta el 14 de diciembre.
8 En versiones anteriores de análisis la comparación era diaria. Dado el cambio en la fuente de la información utilizada, ahora la comparación es mensual.