Entregas previas: 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12
El pasado domingo 23 de abril el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cumplió 57 semanas como terminal aérea comercial.
En esta actualización, la decimotercera desde que comencé a publicar este análisis el 31 de marzo de 2022, actualizo las diversas métricas que he utilizado para entender cómo evolucionan las operaciones del nuevo aeropuerto, y del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) en su conjunto. Además, dado que el 21 de marzo pasado el AIFA cumplió su primer año de operaciones, al final del texto incluyo una breve sección en la que ofrezco un balance general del funcionamiento del nuevo aeropuerto durante estos 12 meses.
Los resultados de esta actualización indican que, de acuerdo con las cifras oficiales mensuales más recientes, el número de operaciones comerciales realizadas en marzo en el aeropuerto Felipe Ángeles aumentó respecto a febrero (1757 y 1589, respectivamente), pero se mantuvo por debajo de los niveles alcanzados en diciembre (1788) y enero (1799) pasados. Adicionalmente, la información consultada diariamente en el portal especializado FlightAware sugiere que en abril el número de operaciones aéreas volvió a disminuir. Al grado que en las semanas 55 (3 al 9 de abril, período de la Semana Santa) y 57 (17 al 23 de abril) analizadas se registraron los dos promedios de operaciones más bajos desde septiembre del año pasado.
En el caso del número de pasajeros atendidos en el AIFA, las cifras oficiales de marzo indican que 191 138 personas tomaron un vuelo nacional e internacional1 que despegó o aterrizó del AIFA. Esta es la tercera mejor cifra desde marzo de 2022, y representa un incremento de 18.4 % respecto a la de febrero.
De forma consecuente con los incrementos en el número de operaciones y pasajeros registrados en marzo, la rentabilidad promedio de cada vuelo comercial que despegó o aterrizó del AIFA también aumentó en el tercer mes del año. Mientras que el promedio de pasajeros de cada vuelo pasó de 101.6 en febrero a 108.8 en marzo, la ocupación promedio aumentó de 63.3 % a 68.4 % en el mismo período.
Los resultados calculados a partir de la información oficial también indican que en marzo de 2023 se realizaron 31 831 operaciones comerciales en los tres aeropuertos (AICM, AIFA y Toluca) que integran el Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM)—la sexta mejor cifra desde marzo de 2022—, en las que se atendieron casi 4.4 millones de pasajeros.
La naturaleza de la información
La fuente de toda la información de operaciones aéreas realizadas diariamente en el AIFA proviene del portal especializado FlightAware. Comencé a construir esta base de datos el 21 de marzo de 2022. Desde entonces, he revisado y registrado periódicamente la información publicada en este portal respecto a los vuelos que despegaron y aterrizaron diariamente desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Adicionalmente, para cada operación he codificado manualmente su tipo (salida o llegada), categoría (carga, charter, comercial, Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional y privado) y tipo de aeronave (avión o helicóptero).
Partiendo de esta base de datos, generé una nueva con información agregada por fecha, tipo de operación, categoría y tipo de aeronave. Esta es la base de datos que utilizo para generar la primera gráfica y que la persona lectora puede consultar y descargar de este repositorio, junto con las otras bases de datos y el código utilizado en este análisis, así como las visualizaciones generados en el mismo.
La segunda base de datos que analizo en este texto es el corte más reciente de la Estadística operacional origen-destino, actualizada y publicada mensualmente por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Para cada ruta nacional e internacional que se origina o termina en un aeropuerto mexicano, la base de datos registra el número mensual de vuelos que despegaron o aterrizaron en el respectivo aeropuerto, el número de pasajeros que abordaron los vuelos de la ruta respectiva en el mes correspondiente, y los kilos de carga transportados mensualmente en los vuelos de cada ruta. Esta información viene desagregada para los vuelos de “servicio regular” y en “fletamento”.2 En este análisis únicamente considero la información de los vuelos de servicio regular nacional e internacional.
Operaciones comerciales y pasajeros en el AIFA
La siguiente gráfica muestra el número de operaciones comerciales registradas diariamente en el aeropuerto Felipe Ángeles y fue elaborada a partir de la información consultada en FlightAware. La gráfica ilustra que, si bien en marzo de 2023 el nivel diario de operaciones comerciales realizadas en el AIFA se mantuvo en un rango similar al registrado desde finales de septiembre del año previo, en abril tuvo una leve disminución. Mientras que en el tercer mes de 2023 el promedio semanal de operaciones diarias del nuevo aeropuerto osciló entre 57.6 y 59, en abril bajó al rango 54.1-57.1. Si bien estas últimas cifras se mantienen cerca de la meta de 60 operaciones diarias fijada por el director del AIFA, el general Isidoro Pastor Román, para su primer año de operaciones, son las más bajas desde septiembre de 2022.
En marzo operaron las mismas 18 rutas desde y hacia el AIFA,3 de las cuales 14 son nacionales y cuatro internacionales (Caracas, La Habana, Panamá y Santo Domingo). En términos de frecuencia diaria de operaciones, en febrero la ruta AIFA-Cancún siguió encabezando la lista con 5.8 salidas y llegadas cada día, en promedio. Le siguen las rutas AIFA-Monterrey y AIFA-Guadalajara, cada una con aproximadamente 3.4 operaciones diarias en cada sentido. Un poco más atrás están las rutas AIFA-Mérida y AIFA-Puerto Vallarta, ambas con una media de cerca de poco más de 2 salidas y llegadas al día.
De acuerdo con las cifras de pasajeros a marzo de 2023, las más recientes publicadas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en la Estadística operacional origen-destino, durante el tercer mes de este año 191 138 personas abordaron uno de los 1757 vuelos nacionales e internacionales que salieron o llegaron del aeropuerto Felipe Ángeles (6558 de estos pasajeros, o 3.4 % del total, lo hicieron en vuelos de las rutas AIFA-La Habana, AIFA-Panamá y AIFA-Sto. Domingo).4 Esto implica que el nuevo aeropuerto atendió, en promedio, 6166 pasajeros al día en marzo, cifra 6.9 % mayor que la de febrero, pero 6.2 % menor del volumen que necesita para llegar a la meta de 2.4 millones de pasajeros anuales, también definida por el general Pastor Román para los primeros 365 días del nuevo aeropuerto.
Los 191 138 pasajeros atendidos en marzo en el AIFA representan la tercera mejor cifra del nuevo aeropuerto desde que inició operaciones comerciales en marzo de 2022, así como un incremento de 18.4 % respecto al dato de febrero (191 138 vs. 161 482, respectivamente). Para poner estas cifras en contexto, ofrezco dos datos. Primero, todas las terminales aéreas incluidas en la base de datos publicada por la AFAC atendieron un mayor número de pasajeros en marzo de 2023 que el mes anterior. Segundo, en 18 de estos 52 aeropuertos el aumento porcentual del número de pasajeros atendidos fue mayor que el registrado en el AIFA.
La siguiente gráfica resume parte de los resultados recién expuestos. La línea roja representa el cambio porcentual mensual del número de operaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y la azul muestra el cambio porcentual mensual del número de pasajeros atendidos en los vuelos que salieron de o llegaron a esta terminal.
Mientras que el número de operaciones comerciales creció 10.6 % en marzo (de 1589 a 1757), el de pasajeros lo hizo 18.4 % (191 138 vs. 161 482). Como consecuencia, en marzo el promedio mensual de pasajeros atendidos en los vuelos que salieron o llegaron al AIFA aumentó a 108.8, 7.1 % más que en febrero (101.6), y la ocupación promedio de los vuelos que salen o llegan del nuevo aeropuerto subió a 68.4 %5 (respecto a 63.3 % el mes previo).6
La siguiente gráfica ofrece una perspectiva desagregada de la ocupación promedio de los vuelos desde y hacia el nuevo aeropuerto. Cada panel corresponde a una ruta aérea entre el AIFA y una de las 18 ciudades a las que volaron las compañías aéreas nacionales hasta marzo de este año. El color de las líneas y puntos indica si son vuelos que salieron del nuevo aeropuerto (rojo) o llegaron al mismo (azul). La altura de los puntos es proporcional al porcentaje de ocupación promedio que tuvieron los vuelos de cada ruta y dirección entre marzo de 2022 (los últimos once días) y marzo de 2023.7
La gráfica muestra al menos dos resultados relevantes. Primero, de las 18 rutas para las que tenemos información (la excepción es AIFA-Caracas), en 10 de ellas el porcentaje de ocupación promedio aumentó en ambos sentidos durante el tercer mes de 2023, en tres más disminuyó en las dos direcciones (AIFA-Guadalajara, AIFA-La Habana y AIFA-Pto. Escondido), y en otras cuatro (AIFA-La Paz, AIFA-Los Cabos, AIFA-Pto. Vallarta y AIFA-Sto. Domingo) subió en un sentido pero bajó en el otro.
Segundo, en marzo tres rutas tuvieron un porcentaje de ocupación superior al 80 % en los vuelos de ambas direcciones (AIFA-Tijuana, AIFA-La Paz y AIFA-Mérida). Para las rutas AIFA-Los Cabos, AIFA-Panamá y AIFA-Cancún, el porcentaje de ocupación de los vuelos en un sentido fue mayor a 80 %, pero menor a este nivel en el sentido contrario. Para 10 rutas más el porcentaje de ocupación se ubicó aproximadamente en el rango que va de 50 a 80 %; y la ruta AIFA-La Habana es la única activa que —por cuarto mes consecutivo— tuvo 50 % o menos de ocupación en ambas direcciones.
El AIFA en el contexto de los aeropuertos de México
A raíz de los cambios metodológicos que implementé a partir de la entrega del 13 de septiembre, para comparar el desempeño del AIFA con el del resto de los aeropuertos del país utilizo las cifras oficiales, mismas que tienen casi un mes de rezago respecto a las presentadas en la primera gráfica del texto. Partiendo de esta información, el panel izquierdo de la siguiente gráfica muestra el promedio de operaciones realizadas diariamente en cada aeropuerto a lo largo de agosto, y el derecho ilustra el promedio diario de pasajeros atendidos en cada terminal aérea durante el mismo mes.
La gráfica muestra que en marzo de 2023 el AIFA ocupó la posición 10 en cuanto al promedio diario de operaciones, con 56.7, y la 12 respecto al promedio diario de pasajeros atendidos, con 6165.7. Puesto en contexto, del total de pasajeros atendidos y operaciones realizadas en todos los aeropuertos incluidos en la base de datos de la AFAC durante marzo, 1.6 % y 1.2 % se registraron en el AIFA.
El AIFA en el contexto del Sistema Aeroportuario Metropolitano
Como expliqué en la primera entrega de esta serie, a partir de mediados de 2020, el AIFA, el AICM y el Aeropuerto Internacional de Toluca forman parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), mismo que es desarrollado y dirigido por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
Al presentar su Programa Institucional 2020-2024, el GACM definió cinco “problemas públicos”, de los cuales enlisto los primeros cuatro:
- La “Alta saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’", decretada formalmente en septiembre de 2014;
- La “Alta canibalización entre terminales aéreas del centro del país”;
- La “Gran concentración de atención a la demanda de servicios aeroportuarios en una terminal aérea, en convivencia con aeropuertos con capacidad instalada ociosa”; y,
- La “Alta descoordinación y desarticulación de los aeropuertos del centro del país”.
Para entender en qué medida el GACM logra atender estos problemas, particularmente a partir de la inauguración del AIFA, al comenzar esta serie de publicaciones propuse dos métricas. La primera consiste en comparar el número de operaciones mensuales8 realizadas en cada uno de los tres aeropuertos que integran el SAM. La siguiente gráfica muestra estos datos desde enero de 2022 a marzo de 2023.
La región gris en cada barra es proporcional al número de operaciones realizadas cada mes en AICM, la azul a las de Toluca y la roja a las del AIFA. La altura de cada barra corresponde al total de operaciones mensuales registradas en el Sistema en su conjunto.
Como argumenté en entregas previas, conforme las autoridades federales tengan éxito solucionando los problemas de saturación del AICM, así como la descoordinación y “canibalización” entre terminales, deberíamos ver que el volumen de operaciones de los otros dos aeropuertos —y del SAM en su conjunto— aumenta.
De acuerdo con esta gráfica, en marzo de 2023 se realizaron 31 831 operaciones comerciales en el SAM, la séptima mejor cifra de todo el período analizado y 11.2 % mayor que la de febrero (28 638). Este resultado se debe al incremento del número de vuelos comerciales operados tanto en el AICM (2895), el AIFA (168) y Toluca (130) en el tercer mes del año respecto al mes previo.
La segunda métrica que propuse al comienzo de esta serie para evaluar cómo evolucionan las operaciones del SAM y, en consecuencia, en qué medida el GACM logra atender los cuatro problemas mencionados arriba, consiste en calcular el porcentaje de operaciones comerciales realizadas mensualmente en cada aeropuerto del Sistema, respecto al total de operaciones ocurridas cada mes en el mismo. La siguiente gráfica muestra estos datos.
Si el GACM logra redistribuir las operaciones que actualmente se realizan en el AICM, y soluciona la “canibalización” entre terminales aéreas, deberíamos ver que el porcentaje de vuelos atendidos por los aeropuertos de Toluca y Felipe Ángeles crece de forma significativa.
La gráfica de arriba muestra que si bien la participación del AIFA y Toluca en el total de las operaciones comerciales del SAM creció progresivamente entre marzo y diciembre del año pasado, en los primeros tres meses del 2023 parece haberse estabilizado. Entre enero y marzo de este año aproximadamente el 92 % de las operaciones comerciales se han realizado en el AICM, cerca del 5.5 % en el AIFA y 2.5 % en Toluca.
La siguiente gráfica muestra otra métrica para evaluar los cambios registrados en el SAM. Presenta el porcentaje de pasajeros atendidos mensualmente por cada uno de los tres aeropuertos que integran el Sistema respecto al número mensual de pasajeros atendidos conjuntamente por los tres.
Esta gráfica muestra una historia similar a la de la anterior. Entre marzo y noviembre de 2022 aumentó progresivamente la participación de pasajeros atendidos en el AIFA y Toluca, pero desde diciembre de ese año las proporciones se han estabilizado. Durante los últimos cuatro meses analizados, el AICM atendió aproximadamente al 93.3 % de los pasajeros, el AIFA a cerca del 4.3 % y Toluca al 2.4 % restante
El balance del primer año
Hay al menos dos formas de evaluar los resultados obtenidos por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles durante su primer año de operación. La primera consiste en comparar las cifras oficiales con los objetivos planteados por el general Isidoro Pastor Román, director del AIFA, para los primeros 365 días del nuevo aeropuerto. Como reportaron diferentes medios de comunicación en febrero de 2022, el general Pastor propuso que el Felipe Ángeles atendería 2.4 millones de pasajeros durante su primer año, para lo cual necesitaría 60 operaciones comerciales al día (lo que equivale a 21 900 en el año). Adicionalmente, el general Pastor indicó que durante este período el nuevo aeropuerto necesitaría 901 millones de pesos de subsidio para poder operar.
¿Qué muestran los datos oficiales? De acuerdo con las cifras de la AFAC, entre el 21 de marzo de 2022 y el 31 de marzo de 2023 el AIFA atendió a 1 419 535 pasajeros, cifra que representa 59.1 % de la meta oficial de 2.4 millones. En el caso de las operaciones comerciales, el nuevo aeropuerto vio despegar o aterrizar 13 865 vuelos de este tipo, mismos que representan el 63.3 % de los 21 900 proyectados. De forma consistente con esta divergencia entre los objetivos iniciales y los resultados obtenidos, el AIFA recibió aproximadamente 1628 millones de pesos de subsidio para operar durante su primer año, monto 80.7 % mayor al originalmente contemplado.
Los indicadores propuestos en la sección anterior nos ofrecen una segunda forma de evaluar los resultados obtenidos por el AIFA en su primer año de operación.
Como planteé desde la primera entrega, “Si el GACM tiene éxito solucionando los problemas de saturación del AICM, así como la descoordinación y “canibalización” entre terminales, deberíamos ver que el volumen de operaciones de los otros dos aeropuertos —y del SAM en su conjunto— aumenta.” Dada la estacionalidad de los datos analizados (p. ej., el número de vuelos y pasajeros atendidos en cada aeropuerto tiende a subir/bajar en los mismos meses de cada año, año tras año), por ahora las únicas cifras que podemos comparar para evaluar este indicador son las de enero, febrero y marzo de 2023 respecto a las de los mismos meses del año previo.
Al hacerlo, tenemos que el número de operaciones comerciales realizadas en el SAM enero, febrero y marzo de 2023 fue 14.2, 15.6 y 9.1 % más grande que en el mismo mes de 2022, respectivamente.9 Por su parte, el número de pasajeros atendidos por este sistema creció 32.2, 36.8 y 16.4 % en cada uno de los meses comparados.10
¿De qué forma contribuyó el AIFA a estos incrementos? En el caso de las operaciones comerciales, mucho. Dependiendo del mes analizado, entre el 41 y el 61 % del aumento de las operaciones comerciales se debe a los nuevos vuelos que despegaron o aterrizaron del Felipe Ángeles.11 En contraste, el AIFA contribuyó en menor medida —entre el 17.6 y 29.8 %— al crecimiento del número de pasajeros atendidos cada mes del primer trimestre de 2023. La mayor proporción de estos incrementos —entre 53.6 y 72.5 %— ocurrieron en el AICM.
El inicio de las operaciones comerciales del AIFA, y la reactivación de las mismas en Toluca, han tenido un impacto menor en la redistribución de las operaciones comerciales y los pasajeros atendidos por los aeropuertos que integran el SAM. Como mencioné en la sección anterior, si bien la proporción de vuelos y pasajeros atendidos por estas dos terminales aumentó lenta y progresivamente durante los últimos meses de 2022, el AICM ha mantenido su predominancia en el SAM. Y la situación parece haberse estabilizado desde enero de 2023. Desde entonces, el aeropuerto de la Ciudad de México concentra más del 92 % de las operaciones aéreas y 93 % de los pasajeros atendidos del Sistema Aeroportuario Metropolitano.
Sebastián Garrido de Sierra
EducadoR en Data Crunchers. Editor de Taller de datos
1 Si bien desde octubre de 2022 la Estadística operacional origen-destino publicada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) incluye cifras de los vuelos realizados a Santo Domingo, Puerto Rico, y Panamá, Panamá, por onceavo mes consecutivo no reporta información sobre los vuelos internacionales de la ruta AIFA-Caracas. Esto, a pesar de que la ruta existe desde la inauguración del AIFA.
2 De acuerdo con la fracción XXXI del artículo 2 de la Ley de Aviación Civil, el servicio de transporte aéreo regular es aquel que “que está sujeto a itinerarios, frecuencias de vuelos y horarios, podrá ser nacional o internacional y de conformidad con lo establecido por esta Ley”. Por su parte, la fracción XXX del mismo artículo y ley define al servicio de transporte aéreo no regular como “El que no está sujeto a rutas, itinerarios y frecuencias fijos, podrá ser nacional o internacional y de conformidad con lo establecido por esta Ley”. Adicionalmente, el artículo 23 establece que “Los servicios de transporte aéreo nacional no regular incluyen, entre otros, los de fletamento y de taxis aéreos”.
3 La ruta AIFA-Villahermosa dejó de operar en agosto de 2022.
4 Como mencioné en la nota al pie 1, por décimo mes consecutivo la base de datos de la AFAC no reporta información sobre los vuelos internacionales de la ruta AIFA-Caracas.
5 Esta cifra es resultado de dividir el promedio de pasajeros por vuelo (108.8) entre la media de asientos por vuelo (159.1).
6 De acuerdo con FlightAware, mientras que Aeroméxico usa aviones Embraer 190 y Boeing 738-800 para sus operaciones desde o hacia el AIFA, Viva Aerobus utiliza Airbus 320 en sus rutas y Volaris utiliza Airbus 320 y Airbus 320neo. Tanto Copa Airlines como Arajet utilizan Boeings 737-800. La información de SeatGuru indica que mientras que los Embraer 190 usados por Aeroméxico tienen capacidad para 99 pasajeros, hay dos configuraciones para los Boeing 738-800 de esta compañía: una con 160 asientos y otra con 186. En el caso de los Airbus 320 usados por Viva Aerobus, estos tienen 180 asientos, mientras que los de Volaris 174; y el Airbus 320neo de esta misma empresa puede acomodar 186 pasajeros. Por su parte, los Boeing 738-800 usados por Copa Airlines pueden acomodar 154 y 160 pasajeros, dependiendo de la configuración. De acuerdo con FlightAware, Arajet utiliza Boeing 737 Max 8 y Boeing 737-700. Dado que SeatGuru no reporta información de las configuraciones de los aviones de esta compañía aérea, utilizo como referencia los de aviones similares de la compañía Gol: 186 y 144, respectivamente. En consecuencia, en octubre el número promedio de asientos de los vuelos que salieron o llegaron en las rutas del AIFA fue 159.2. Este promedio es calculado con base en el promedio de asientos de cada ruta y asume que las aerolíneas operaron la respectiva ruta durante todo el mes.
7 Para calcular la ocupación promedio de cada ruta-dirección dividí el promedio mensual de pasajeros en los vuelos de la respectiva ruta-dirección entre el promedio de asientos de las aeronaves usadas en dicha ruta en el respectivo mes. Estas últimas dos palabras, “respectivo mes”, implican un ajuste a la metodología respecto a la utilizada antes de la entrega de septiembre. A partir de esa actualización, para calcular el promedio de asientos disponibles en cada ruta únicamente considero los asientos de los aviones correspondientes a la aerolíneas que volaron hacia/desde un destino en el mes correspondiente. Por ejemplo, al calcular el promedio de asientos de la ruta AIFA-Cancún, para marzo, abril, mayo y junio sólo considero los 174 asientos de las aeronaves de Volaris, porque era la única aerolínea que operaba esta ruta. Para julio y agosto considero los 174 asientos de Volaris y los 180 del Airbus 320 de Viva Aerobus usado en esta misma ruta. Por ejemplo, en agosto el promedio de pasajeros en los vuelos que salieron del AIFA hacia Cancún fue de 159.2 (9870 pasajeros entre 62 vuelos). Dado que la capacidad de los Airbus 320 usados por Viva Aerobus y Volaris es de 180 y 174 pasajeros, respectivamente, la capacidad promedio de las aeronaves usadas en esta ruta es 177, y la ocupación promedio es de 89.94 % (159.2/177).
8 En versiones anteriores de análisis la comparación era diaria. Dado el cambio en la fuente de la información utilizada, ahora la comparación es mensual.
9 En enero de 2023 se registraron 4063 operaciones más que en el mismo mes de 2022 (32 706 vs. 28 643); en febrero el incremento fue de 3873 vuelos (28 638 vs. 24 765) y en marzo de 2655 (31 831 vs. 29 176).
10 En enero de 2023 se atendieron 1 030 517 pasajeros más que en el mismo mes de 2022 (4 227 719 vs. 3 197 202); en febrero el incremento fue de 797 046 vuelos (3 771 273 vs. 2 974 227) y en marzo de 616 606 (4 377 614 vs. 3 761 008).
11 Por ejemplo, de las 2655 operaciones adicionales registradas en el SAM en marzo de 2023 respecto al mismo mes del año anterior, 1624 ocurrieron en el AIFA.
12 Por ejemplo, de los 1 030 517 pasajeros adicionales atendidos por el SAM en enero de 2023 respecto al mismo mes del año anterior, 747 637 tomaron un vuelo que despegó o aterrizó en el AICM.