¿Despegará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles?
Actualización al 24 de julio de 2022

Entregas previas: 1, 2, 3 4, 5 y 6

El domingo pasado, 24 de julio, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cumplió 18 semanas de operación como terminal aérea comercial.

Esta es la séptima entrega en la serie que comencé a publicar el 31 de marzo y en ella actualizo las diversas métricas que he utilizado desde entonces para tratar de entender cómo evolucionan las operaciones del nuevo aeropuerto, y del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) en su conjunto. Al igual que en las últimas tres entregas, también analizo el número de vuelos y pasajeros que utilizaron esta terminal, usando para ello los datos oficiales más recientes.

De acuerdo con la información diaria obtenida de la API de aviationstack.com y el portal especializado FlightAware, durante buena parte de las cuatro semanas transcurridas desde la última actualización de este análisis (del 27 de junio y el 24 de julio), el flujo de operaciones diarias del nuevo aeropuerto se redujo ligera pero sostenidamente. Así lo ilustra, por ejemplo, que durante 13 de los primeros 18 días de julio el AIFA tuviera 10 o menos operaciones. Como resultado, en las últimas cuatro semanas analizadas el promedio móvil semanal de operaciones diarias de este aeropuerto osciló entre 9.1 (su nivel más bajo hasta ahora) y 12.3, ubicándolo entre las posiciones 37 y 43 de la lista de los aeropuertos con mayor tráfico aéreo de México.

Por su parte, las cifras oficiales de pasajeros al corte de junio —el más reciente disponible— indican que en el sexto mes del año 32 350 personas tomaron un vuelo nacional¹ que despegó o aterrizó del AIFA. Esto implica, primero, que en junio el aeropuerto Felipe Ángeles tuvo, en promedio, 1078 pasajeros al día, una caída de 4.8 % respecto a la media diaria de mayo (1133).² Este es el tercer mes consecutivo en el que se reduce el promedio diario de pasajeros atendidos por esta terminal aérea.

Segundo, las cifras oficiales revelan además que cada vuelo que salió o llegó al AIFA en junio tuvo una ocupación promedio de 92.7 asientos, lo que representa poco menos del 64 % de la capacidad media de las aeronaves. Los datos publicados por la AFAC también muestran que durante su tercer mes completo de operaciones, el AIFA tuvo el 16.4 % de los pasajeros diarios que necesita para llegar al objetivo fijado por el propio director general del aeropuerto para su primer año de operaciones.

Los resultados calculados a partir de aviationstack.com también ilustran que, durante los 28 días transcurridos entre el 27 de junio y el 24 de julio, el volumen total de vuelos comerciales realizados diariamente en los tres aeropuertos que integran el SAM (AICM, AIFA y Toluca) se mantuvo en un rango parecido al reportado en el mes previo, así como que el mayor porcentaje de las operaciones de estos aeropuertos (más del 95 %) se sigue concentrando en el AICM.

La naturaleza de la información

A menos que lo indique explícitamente de otra forma, los resultados que presento en este análisis fueron calculados a partir de diversas bases de datos que construí con información consumida de la API de aviationstack.com. Si te interesa, en la primera entrega de esta serie incluyo un anexo en donde explico por qué decidí obtener los datos de una API, así como las principales decisiones que tomé al limpiar y construir las bases de datos. La tercera nota al pie de ese texto también incluye información metodológica relevante. Aquí me limito a compartir las principales características de la información que usé para este análisis.

Tanto la base de datos de vuelos que salieron como la de vuelos que llegaron tienen más de 267 000 observaciones o renglones. En su enorme mayoría, estas observaciones corresponden al despegue o aterrizaje de un vuelo comercial de pasajeros o de carga entre el 1 de marzo y el 24 de julio.

De forma importante, las bases de datos incluyen muy poca información sobre operaciones de aviación general (p. ej. aviones privados, helicópteros),³ y ninguna operación de las Fuerzas Armadas. Por este motivo, cuando a lo largo del texto uso las palabras “operaciones” o “vuelos”, me refiero fundamentalmente a operaciones y vuelos comerciales. Esta precisión es importante al comparar las cifras aquí reportadas con las de otras fuentes.⁴

Las dos bases de datos incluyen más de 20 variables de los vuelos comerciales de pasajeros y de carga que salieron o llegaron al AIFA y los otros 50 aeropuertos con mayor tráfico aéreo del país. Estas variables me permiten identificar, entre otras cosas, el aeropuerto de origen y destino de cada vuelo, la compañía aérea que lo opera, así como la fecha y hora programada y efectiva de la mayoría de los vuelos.

Por último, es importante que la persona lectora sepa que la API de aviationstack.com no reportó información alguna para el 2, 3 y 4 de mayo. Como será evidente en varias de las gráficas que presento a continuación, esto me impidió calcular algunos resultados para este período (y varios días posteriores, en el caso del promedio móvil de operaciones).

Operaciones comerciales y pasajeros en el AIFA

A lo largo de las seis actualizaciones previas de este análisis se volvió un lugar común reportar que, si bien habían fluctuaciones aisladas, la cifra “habitual” de operaciones diarias del AIFA eran 12. Si bien este patrón se mantuvo al comienzo del período que va del 27 de junio al 24 de julio,⁵ cambió a la baja durante buena parte de julio. En 14 de los primeros 18 días de este mes el nuevo aeropuerto tuvo menos de 12 operaciones: en nueve de ellos registró 10 salidas o llegadas; en cuatro, ocho operaciones; en cuatro más, 12 vuelos, y 11 operaciones en el día restante.⁶

Aunque el patrón recién descrito se revirtió en la última semana del período analizado, días en los que el AIFA registró 12 o más operaciones, lo cierto es que —como ilustra una gráfica en la próxima sección— la disminución en la primera etapa de julio provocó que el promedio móvil de operaciones diarias del nuevo aeropuerto disminuyera a su nivel más bajo hasta la fecha: 9.14.

La caída en el número de operaciones del AIFA durante los primeros días de julio se explica fundamentalmente por una reducción (probablemente temporal) de los vuelos de Viva Aerobus. De acuerdo con los datos de la API y FlightAware, mientras que en los primeros 20 días de junio esta compañía tuvo 72 operaciones, durante el mismo período de julio sus operaciones disminuyeron a 41. Es factible que esta disminución esté asociada al retraso en la recepción de nuevas aeronaves.

Por otro lado, de acuerdo con el corte más reciente de la Estadística operacional origen-destino, publicada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en junio 32 350 personas abordaron uno de los 349 vuelos nacionales que salieron o llegaron del aeropuerto Felipe Ángeles. Esto implica que, durante su tercer mes completo de operaciones como terminal aérea comercial, el AIFA tuvo, en promedio, 1078.3 pasajeros al día. Esta cifra es 7.5 y 4.8 % menor a las registradas en abril y mayo (1166 y 1133 pasajeros al día, en promedio, respectivamente) y representa el 16.4 % de los 6575 pasajeros diarios que el aeropuerto necesita para llegar a la meta de 2.4 millones de pasajeros en el primer año, fijada por su propio director, el general Isidoro Pastor Román.

Las cifras de la AFAC también ilustran que las poco más de 32 000 personas que viajaron en uno de los vuelos nacionales que salieron o llegaron del AIFA durante junio, representan el 1.2 % del total de pasajeros de vuelos nacionales atendidos por el AICM en el mismo mes (2 701 643), y menos del 5 % de los pasajeros que usaron los aeropuertos de Tijuana, Guadalajara, Cancún o Monterrey antes o después de abordar un vuelo nacional (entre 808 000 y 988 000 personas).

Adicionalmente, la información publicada por la AFAC nos permite calcular la ocupación de los vuelos que despegaron o aterrizaron del AIFA en junio. Si primero consideramos las cifras agregadas, tenemos que, en promedio, cada operación realizada en el nuevo aeropuerto durante este mes tuvo 92.7 pasajeros.⁷ Dado que las aeronaves utilizadas por Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para operar las rutas que salieron o llegaron al Felipe Ángeles en junio cuentan con 145.3 asientos, en promedio,⁸ eso implica que en durante este mes el 63.8 % de los asientos de cada vuelo estuvieron ocupados, en promedio,⁹ el nivel más bajo hasta la fecha.¹⁰

La siguiente gráfica ofrece una perspectiva más detallada sobre la ocupación promedio de los vuelos desde y hacia el nuevo aeropuerto. Cada panel corresponde a una ruta aérea entre el AIFA y una de las siete ciudades a las que hasta junio volaron las compañías aéreas nacionales (Viva Aerobus comenzó a operar a Cancún en julio). El color de las líneas y puntos indica si son vuelos que salieron del nuevo aeropuerto (rojo) o llegaron al mismo (azul). La altura de los puntos es proporcional al porcentaje de ocupación promedio que tuvieron los vuelos de cada ruta y dirección entre marzo (los últimos 11 días) y junio.¹¹

La gráfica revela al menos tres resultados relevantes. Primero, sólo en una de las siete rutas (AIFA-Monterrey) aumentó la ocupación promedio de los vuelos en ambos sentidos entre mayo y junio.¹² En otras tres rutas (AIFA-Cancún, AIFA-Guadalajara y AIFA-Pto. Vallarta) la ocupación promedio se redujo en los vuelos en ambas direcciones. Destaca el caso de los vuelos hacia y desde Cancún, la ruta con mayor demanda hasta mayo, en donde la caída es de más de 20 puntos porcentuales en ambas direcciones.¹³ Para las otras tres rutas (AIFA-Tijuana, AIFA-Mérida y AIFA-Villahermosa) el comportamiento fue mixto; en algunas subió la ocupación promedio en los vuelos que salieron del AIFA y se redujo en los que llegaron, y en otras ocurrió lo contrario.

Segundo, la gráfica muestra que después de poco más de tres meses de operación como terminal aérea (los datos de marzo corresponden al período del 21 al 31 de dicho mes), continúan las significativas diferencias en el porcentaje de ocupación de cada ruta. A pesar de que, como mencioné arriba, en junio se redujo de forma sustancial la ocupación promedio de la ruta AIFA-Cancún, ésta sigue siendo una de las rutas más rentables. Junto con la AIFA-Tijuana, son las dos únicas rutas que han registrado una ocupación promedio superior a 70 % en cualquier mes y dirección considerada.

La ruta AIFA-Monterrey se ubica un poco más atrás, con una ocupación promedio que ha oscilado entre 51 y 68 % en los últimos tres meses. Por su parte, las rutas a Mérida, Guadalajara y Puerto Vallarta integran un tercer grupo; en los dos últimos meses analizados los vuelos en ambos sentidos de estas tres rutas tuvieron una ocupación promedio de entre 39 y 52 %.

Por último, en junio la ruta AIFA-Villahermosa registró, nuevamente, el nivel más bajo de ocupación promedio: 216 y 195 personas tomaron un vuelo que salió hacia y desde la capital de Tabasco, respectivamente, lo que implica que la ocupación promedio de los vuelos de esta ruta fue de 16.6 % (salidas) y 15 % (llegadas). Este desempeño es muy parecido al de mayo.

Tercero, en la entrega anterior propuse que si las cifras de ocupación promedio se tomaban como proxy de ganancias, la rentabilidad de operar en el AIFA parecía ser muy diferente para cada compañía aérea nacional, con Volaris a la cabeza, operando las dos rutas más rentables, seguida de Viva Aerobus, y por último, Aeroméxico, aerolínea que opera las tres rutas menos exitosas.

Los cambios recientemente anunciados por Aeroméxico parecen confirmar que esta idea no era descabellada. Al tiempo que la aerolínea planea ampliar su oferta desde el AIFA con nuevas rutas a Acapulco, Guadalajara, Monterrey y Oaxaca, decidió cancelar la ruta a Villahermosa, así como no concretar la ruta a Cancún anunciada en mayo pasado. Esto último probablemente se deba a que en julio Viva Aerobus comenzó a operar vuelos hacia y desde este destino turístico, sumándolos a los que Volaris ya tenía.

Volaris y Viva Aerobus también han anunciado que próximamente ampliarán su oferta de rutas desde y hacia el AIFA. Va a ser muy interesante analizar la ocupación promedio de las rutas en las que más de una aerolínea ofrece servicios.

El AIFA en el contexto de los aeropuertos de México

A lo largo de su semana 18 como terminal comercial (18 al 24 de julio), el AIFA registró, en promedio, 12.3 operaciones diarias.¹⁴ Esta cifra ubicó al nuevo aeropuerto en la posición 39 (barra guinda en la siguiente gráfica) de la lista de aeropuertos con mayor tráfico aéreo de nuestro país, abajo de Zacatecas (13.6), Los Mochis (12.9) y Cd. Obregón (12.6), y ligeramente por encima de Tapachula (12).

Mientras que la gráfica anterior muestra el corte de la última semana analizada, la siguiente ofrece una comparación temporal de la información recién descrita. Ésta muestra el promedio móvil semanal¹⁵ de las operaciones comerciales realizadas diariamente en los principales aeropuertos del país. Debido a la enorme diferencia en el volumen de vuelos comerciales de cada aeropuerto, el rango de valores del eje vertical está en escala logarítmica.¹⁶

Como en actualizaciones previas, esta gráfica ilustra que el AICM sigue siendo el aeropuerto con mayor tráfico comercial del país. Confirma también que durante los primeros días de julio el promedio móvil de operaciones del AIFA se redujo por los motivos antes señalados.

El AIFA en el contexto del Sistema Aeroportuario Metropolitano

Como expliqué en la primera entrega de esta serie, a partir de mediados de 2020, el AIFA, el AICM y el Aeropuerto Internacional de Toluca forman parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), mismo que es desarrollado y dirigido por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

Al presentar su Programa Institucional 2020-2024, el GACM definió cinco “problemas públicos”, de los cuales enlisto los primeros cuatro:

1. La “Alta saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’", decretada formalmente en septiembre de 2014;
2. La “Alta canibalización entre terminales aéreas del centro del país”;
3. La “Gran concentración de atención a la demanda de servicios aeroportuarios en una terminal aérea, en convivencia con aeropuertos con capacidad instalada ociosa”; y,
4. La “Alta descoordinación y desarticulación de los aeropuertos del centro del país”.

Para entender en qué medida el GACM logra atender estos problemas, particularmente a partir de la inauguración del AIFA, al comenzar esta serie de publicaciones propuse dos métricas. La primera consiste en comparar el número de operaciones diarias realizadas en cada uno de los tres aeropuertos que integran el SAM. La siguiente gráfica muestra estos datos para los casi cinco meses que van entre el 1 de marzo y el 24 de julio (fecha en que concluyó la semana 18 de operaciones del AIFA). Los días sin barras corresponden al 2, 3 y 4 de mayo, fechas en las que la API no reportó información (ver la primera sección del texto y la nota al pie 17).

La región gris en cada barra es proporcional al número de operaciones realizadas diariamente en AICM, la azul a las de Toluca y la roja a las del AIFA. La altura de cada barra corresponde al total de operaciones diarias registradas en el Sistema en su conjunto.¹⁷

Como argumenté en entregas previas, conforme las autoridades federales tengan éxito solucionando los problemas de saturación del AICM, así como la descoordinación y “canibalización” entre terminales, deberíamos ver que el volumen de operaciones de los otros dos aeropuertos —y del SAM en su conjunto— aumenta.

De acuerdo con esta gráfica, durante las últimas cuatro semanas analizadas (del 27 de junio y el 24 de julio) el volumen total de operaciones diarias del SAM fue similar al de junio y ligeramente superior al de abril y mayo. En 16 de los 24 días de julio considerados en el análisis, el número total de salidas y llegadas fue igual o mayor a 1100. En abril, mayo y junio esto ocurrió en 12, 10 y 15 días, respectivamente. Esto sigue explicándose, en buena medida, por el volumen de tráfico en el AICM, mismo que tuvo más de 1000 operaciones en 21 de los 24 días de julio analizados, y en los tres restantes estuvo por encima de las 990 salidas y llegadas.

La segunda métrica que propuse al comienzo de esta serie para evaluar cómo evolucionan las operaciones del SAM y, en consecuencia, en qué medida el GACM logra atender los cuatro problemas mencionados arriba, consiste en calcular el porcentaje de operaciones comerciales realizadas diariamente en cada aeropuerto del Sistema, respecto al total de operaciones ocurridas cada día en el mismo. La siguiente gráfica muestra estos datos.

Si el GACM logra redistribuir las operaciones que actualmente se realizan en el AICM, y soluciona la “canibalización” entre terminales aéreas, deberíamos ver que el porcentaje de vuelos comerciales atendidos por los aeropuertos de Toluca y Felipe Ángeles crece de forma significativa.

Cuatro meses después de que el AIFA fuera inaugurado, los resultados calculados a partir de la información provista por la API no muestra variación sustantiva alguna en la proporción de operaciones comerciales realizadas diariamente en cada aeropuerto. En 13 de los 24 días de julio el AIFA atendió a menos del 1 % de los vuelos comerciales realizados cada día en el SAM, y en los 11 restantes no superó el 1.3 %. Durante el mismo período, el porcentaje de vuelos que salieron y llegaron del aeropuerto de Toluca osciló entre 2.5 y 4.6 %. El resto de las operaciones diarias, entre 94.3 y 96.8 %, tuvieron lugar en el AICM.

Termino este texto anticipando un cambio importante que se verá reflejado en la próxima entrega. Por diversos motivos, a partir de la actualización de agosto dejaré de utilizar la información de la API de aviationstack.com y me concentraré en analizar las cifras oficiales publicadas cada mes por la Agencia Federal de Aviación Civil para todos los aeropuertos del país, y las no oficiales publicadas diariamente por FlightAware para datos del AIFA. Esto tendrá algunos costos en cuanto a la periodicidad y granularidad de la información, pero una ventaja sustantiva: me permitirá publicar el código y datos para hacer plenamente replicables estos análisis.

Sebastián Garrido de Sierra
Profesor Asociado en el CIDE, adscrito a la División de Estudios Políticos y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP). Editor de Taller de datos

¹ Por cuarto mes consecutivo, la Estadística operacional origen-destino, publicada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), no incluye cifras sobre los vuelos internacionales de la ruta AIFA-Caracas.

² Si el punto de referencia son los 13 716 pasajeros atendidos por el AIFA durante los 11 días que operó como terminal aérea comercial en marzo, entonces el promedio diario de pasajeros de junio es 13.5 % menor: 1247 vs. 1078, respectivamente.

³ Al corte del 24 de julio, identifico 125 operaciones de aviones privados en las bases de datos, mismas que representan poco más del 0.02 % del total.

⁴ En la tercera nota al pie de la primera entrega de esta serie explico por qué esto es relevante.

⁵ En cuatro de los cinco días transcurridos entre el 27 de junio y el 1 de julio se realizaron 12 operaciones en el AIFA, y el día restante 10.

⁶ De acuerdo con FlightAware, además de las 1473 operaciones comerciales reportadas en la gráfica, en las primeras 18 semanas de funcionamiento del AIFA se registraron otras 339 operaciones: 224 de aviones de las Fuerzas Armadas, 107 de aviones privados, siete de helicópteros y una de una compañía de carga. Adicionalmente, la actualización a junio de la Estadística operacional origen-destino, publicada por la AFAC, indica que entre el 1 y el 30 de este mes se realizaron 349 operaciones comerciales nacionales en el nuevo aeropuerto. Esta cifra es ligeramente menor a la reportada por la gráfica para el mismo período (356). Como mencioné en la primera nota al pie, por cuarto mes consecutivo las estadísticas oficiales no incluyen datos sobre las operaciones comerciales internacionales del nuevo aeropuerto.

⁷ Esta cifra es el resultado de dividir el número de pasajeros que de acuerdo con la AFAC salieron o llegaron del AIFA (32 350), entre el número de operaciones reportada por esta misma fuente (349).

⁸ De acuerdo con FlightAware, mientras que Aeroméxico usa aviones Embraer 190 para sus operaciones desde o hacia el AIFA, Viva Aerobus utiliza Airbus 320 en sus dos rutas. Por su cuenta, Volaris utiliza un Airbus 320 en la ruta AIFA-Cancún y un Airbus 320neo en la AIFA-Tijuana. La información de SeatGuru indica que los Embraer 190 usados por Aeroméxico tienen capacidad para 99 pasajeros, los Airbus 320 usados por Viva Aerobus tienen 180 asientos, el de Volaris 174 y el Airbus 320neo de esta misma empresa puede acomodar 186 pasajeros. En consecuencia, en mayo el número promedio de asientos de los vuelos que salen o llegan del AIFA fue 145.3 (99 + 99 + 99 + 180 + 180 + 174 + 186 entre siete).

⁹ Esta cifra es resultado de dividir el promedio de pasajeros por vuelo (92.7) entre la media de asientos por vuelo (145.3).

¹⁰ En marzo, abril y mayo la ocupación promedio fue de 67.4, 64.9 y 63.8 %, respectivamente.

¹¹ Para calcular la ocupación promedio de cada ruta-dirección dividí el promedio mensual de pasajeros en los vuelos de la respectiva ruta-dirección entre el número de asientos de la aeronave usada en dicha ruta (ver nota al pie 15). Por ejemplo, en junio el promedio de pasajeros en los vuelos que salieron del AIFA hacia Villahermosa fue 15 (195 pasajeros entre 13 vuelos). Dado que la capacidad de los Embraer 190 usados en estos vuelos es de 99 pasajeros, entonces la ocupación promedio es de 15.2 %.

¹² El porcentaje de ocupación aumentó 4.3 y 7.8 puntos porcentuales en los vuelos de salidas y llegadas hacia/desde Monterrey, respectivamente.

¹³ De 96.1 a 74.7 % en las salidas y de 99.5 % a 78.3 % en las llegadas.

¹⁴ De acuerdo con la Estadística operacional origen-destino de la AFAC, durante los 11 días que el AIFA operó como terminal comercial en marzo registró 12.1 vuelos al día y en abril esta cifra disminuyó a 11.7. En mayo y junio tuvo 11.6 operaciones diarias.

¹⁵ Por ejemplo, para calcular el promedio móvil de la semana que termina el 1 de mayo, considero las operaciones registradas en cada aeropuerto entre el 25 de abril y la fecha recién mencionada. Para calcular el promedio móvil de la semana que termina el 30 de abril, tomo en cuenta las operaciones realizadas en cada aeropuerto entre el 24 de abril y la fecha de corte. Y así sucesivamente. Si bien la primera fecha que aparece en el eje horizontal de la gráfica es el 27 de marzo, la gráfica incluye información desde el 21 del mismo mes; los datos de los seis días previos al 27 de marzo son utilizados para calcular el promedio móvil correspondiente a esta última fecha.

¹⁶ Como he mencionado en las últimas entregas, debido a que la API no reportó datos para el 2, 3 y 4 de mayo, no pude calcular los promedios móviles semanales del 2 al 10 de mayo; por eso la región gris en la gráfica.

¹⁷ Al considerar los datos del Aeropuerto Internacional de Toluca, la persona lectora debe tener presente que dada la naturaleza de la información que puedo obtener de la API, en este análisis estoy considerando principalmente operaciones comerciales. Esto es relevante pues en este aeropuerto se llevan a cabo un número significativo de operaciones de aviación general (p. ej. aviones privados, helicópteros) que no son reportados por la API, y en consecuencia, no puedo incluirlos en el análisis.