Entregas previas: 1, 2, 3 4, 5, 6 y 7
El domingo pasado, 11 de septiembre, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cumplió 25 semanas de operación como terminal aérea comercial.
Esta es la octava entrega en la serie que comencé a publicar el 31 de marzo y en ella actualizo las diversas métricas que he utilizado desde entonces para tratar de entender cómo evolucionan las operaciones del nuevo aeropuerto, y del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) en su conjunto.
De acuerdo con la información consultada diariamente en el portal especializado FlightAware, si bien los primeros 15 días de agosto el funcionamiento del AIFA fue muy parecido al reportado previamente, con aproximadamente 12 vuelos al día, a partir de esa fecha el número de operaciones diarias comenzó a aumentar de forma significativa, al grado que durante la última semana analizada (del 5 al 11 de septiembre) fue siempre mayor a 30.
Por su parte, las cifras oficiales de pasajeros al corte de julio —el más reciente disponible— indican que en el séptimo mes del año 35 117 personas tomaron un vuelo nacional1 que despegó o aterrizó del AIFA. Esto implica, primero, que en julio el aeropuerto Felipe Ángeles tuvo, en promedio, 1133 pasajeros al día, un incremento de poco más de 5 % respecto a la media diaria de junio (1078).2 Esto significa un cambio en la tendencia de este indicador después de tres meses de caídas progresivas.
Segundo, las cifras oficiales revelan además que cada vuelo que salió o llegó al AIFA en junio tuvo una ocupación promedio de 105.8 asientos, lo que representa casi el 70.7 % de la capacidad media de las aeronaves. Este es el valor más alto para este indicador hasta la fecha. Si bien esta es una buena señal para el nuevo aeropuerto, la información publicada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) muestra que durante su cuarto mes completo de operaciones, el AIFA tuvo el 17.2 % de los pasajeros diarios que necesita para llegar al objetivo fijado por el propio director general del aeropuerto para su primer año de operaciones.
Los resultados calculados a partir de la información oficial también ilustran que en julio el volumen total de vuelos realizados diariamente en los tres aeropuertos (AICM, AIFA y Toluca) que integran el Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) llegó a su nivel máximo del año por incrementos en las operaciones del AICM y Toluca. El AICM sigue siendo el aeropuerto predominante en este Sistema. En julio atendió más del 97.5 % de las operaciones aéreas y de los pasajeros del mismo.
La naturaleza de la información
Como adelanté en la entrega anterior, a partir de esta actualización la fuente de toda la información de operaciones aéreas realizadas diariamente en el AIFA proviene del portal especializado FlightAware. Comencé a construir esta base de datos el 21 de marzo de este año. Desde entonces, he revisado y registrado periódicamente la información publicada en este portal respecto a los vuelos que despegaron y aterrizaron diariamente desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Adicionalmente, para cada operación he codificado manualmente su tipo (salida o llegada), categoría (carga, charter, comercial, Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional y privado) y tipo de aeronave (avión o helicóptero).
Partiendo de esta base de datos, generé una nueva con información agregada por fecha, tipo de operación, categoría y tipo de aeronave. Esta es la base de datos que utilizo para generar la primera gráfica y que la persona lectora puede consultar y descargar de este repositorio, junto con las otras bases de datos y el código utilizado en este análisis, así como las visualizaciones generados en el mismo.
La segunda base de datos que analizo en este texto es el corte más reciente (julio de 2022) de la Estadística operacional origen-destino, actualizada y publicada mensualmente por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Para cada ruta nacional e internacional que se origina o termina en un aeropuerto mexicano, la base de datos registra el número mensual de vuelos que despegaron o aterrizaron en el respectivo aeropuerto, el número de pasajeros que abordaron los vuelos de la ruta respectiva en el mes correspondiente, y los kilos de carga transportados mensualmente en los vuelos de cada ruta. Esta información viene desagregada para los vuelos de “servicio regular” y en “fletamento”.3 En este análisis únicamente considero la información de los vuelos de servicio regular nacional e internacional.
Operaciones comerciales y pasajeros en el AIFA
Durante las primeras tres semanas de las siete que han transcurrido desde la última actualización de este análisis (del lunes 25 de julio al domingo 14 de agosto), el promedio diario de operaciones realizadas en el AIFA osciló entre 11.7 y 11.9, cifras muy parecidas a las reportadas en entregas previas.
Sin embargo, como muestra la siguiente gráfica, esta situación comenzó a cambiar el 15 de agosto. A partir de este día, y de forma consecuente con los compromisos alcanzados entre el gobierno federal y los directivos de las principales compañías aéreas mexicanas el 9 de mayo, el número de operaciones atendidas en el Felipe Ángeles ha crecido de forma notable, oscilando entre 19 y 34 vuelos al día.
En consecuencia, durante las últimas cuatro semanas consideradas en este análisis el promedio de operaciones diarias creció progresivamente en el aeropuerto Felipe Ángeles, pasando de 23.7 en la semana que va del 15 al 21 de agosto, a 32.1 operaciones al día en la última considerada en este análisis (del 5 al 11 de septiembre).
Este incremento está asociado tanto a un aumento en el número de rutas que cada aerolínea opera desde y hacia el AIFA, así como en la frecuencia diaria de algunas de estas rutas. La información consultada en FlightAware indica que a lo largo de las últimas tres semanas analizadas Aeroméxico inauguró cuatro nuevas rutas (Acapulco, Guadalajara, Monterrey y Oaxaca), Viva Aerobus tres (Acapulco, Oaxaca y Puerto Escondido) y Volaris tres más (Huatulco, Mérida y Mexicali). Y las rutas AIFA-Guadalajara y AIFA-Monterrey operadas por Aeroméxico tienen dos vuelos en cada sentido desde su inauguración (15 y 25 de agosto, respectivamente).
Como resultado, hoy el AIFA ofrece vuelos en 11 rutas diferentes, seis de las cuales (Acapulco, Cancún, Guadalajara, Mérida, Monterrey y Oaxaca) son operadas por dos aerolíneas. Y las rutas AIFA-Guadalajara y AIFA-Monterrey han tenido hasta tres vuelos en cada sentido desde el 15 de agosto. Adicionalmente, durante las últimas cuatro semanas analizadas Aeroméxico se volvió la aerolínea predominante en el AIFA, operando entre 40 y 64 % de los vuelos diarios.
Este notable incremento en la frecuencia diaria de operaciones comerciales realizadas en el AIFA sin duda hace más factible que este aeropuerto alcance la meta de 60 operaciones diarias para el primer año, fijada por su propio director, el general Isidoro Pastor Román. Lo que por ahora sigue siendo una interrogante es si este aumento en el número de operaciones fue acompañado por un incremento de la misma magnitud en el número de pasajeros. Este punto parece particularmente relevante dado que ahora las compañías aéreas operan y compiten en varias rutas. ¿Habrá suficiente demanda para esta oferta? Tendremos que esperar unas semanas para averiguarlo.
Por ahora debemos conformarnos con las cifras de pasajeros a julio de este año, las más recientes publicadas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en la Estadística operacional origen-destino. De acuerdo con esta fuente, en julio —primer mes de vacaciones de verano— 35 117 personas abordaron uno de los 332 vuelos nacionales que salieron o llegaron del aeropuerto Felipe Ángeles.4
Esto implica que, en promedio, el AIFA tuvo 1132.8 pasajeros al día a lo largo de julio. Esta cifra es 5 % mayor que la de junio (1078 pasajeros al día) y representa un cambio relevante, ya que de marzo a junio el número de pasajeros atendidos diariamente en esta terminal aérea disminuyó mes con mes. Aunque este cambio en la tendencia es relevante, es importante tener presente que el promedio de pasajeros atendidos diariamente en el AIFA durante julio representa el 17.2 % de los 6575 pasajeros diarios que el aeropuerto necesita para llegar a la meta de 2.4 millones de pasajeros en su primer año, definida por el general Pastor Román.
La información publicada por la AFAC también permite calcular que, en promedio, cada operación realizada en julio en el nuevo aeropuerto tuvo 105.8 pasajeros,5 lo que representa un incremento de 14.1 % respecto a la cifra de junio (92.7) y el mejor resultado para el AIFA en este indicador desde su inauguración como terminal aérea comercial. Dado que las aeronaves utilizadas por Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para operar las rutas que salieron o llegaron al Felipe Ángeles en julio cuentan con 149.6 asientos, en promedio,6 eso implica que en durante este mes el 70.7 % de los asientos de cada vuelo estuvieron ocupados, en promedio,7 el nivel más alto hasta la fecha.8
La siguiente gráfica ofrece una perspectiva más detallada sobre la ocupación promedio de los vuelos desde y hacia el nuevo aeropuerto. Cada panel corresponde a una ruta aérea entre el AIFA y una de las siete ciudades a las que volaron las compañías aéreas nacionales hasta julio (Viva Aerobus comenzó a operar a Cancún en julio). El color de las líneas y puntos indica si son vuelos que salieron del nuevo aeropuerto (rojo) o llegaron al mismo (azul). La altura de los puntos es proporcional al porcentaje de ocupación promedio que tuvieron los vuelos de cada ruta y dirección entre marzo (los últimos 11 días) y julio.9
De manera consecuente con los resultados mencionados antes, esta gráfica muestra que entre junio y julio aumentó la ocupación promedio de los vuelos en ambos sentidos en seis de las siete rutas.10 La ruta con el mayor incremento es la AIFA-Monterrey: en julio el porcentaje de ocupación de los vuelos en ambos sentidos fue aproximadamente 24 puntos porcentuales más grande que el mes previo. Para las otras cinco rutas la ocupación promedio creció entre 3 y 14 puntos porcentuales.11 Si bien el porcentaje de ocupación promedio de la ruta AIFA-Tijuana de julio está dentro del rango de meses previos, ésta fue la única en que disminuyó durante el último mes analizado: 1.7 puntos porcentuales en los vuelos que salieron del AIFA y 8.2 puntos porcentuales en los que llegaron a este aeropuerto.
Adicionalmente, la gráfica confirma que después de poco más de cuatro meses de operación como terminal aérea comercial (los datos de marzo corresponden al período del 21 al 31 de dicho mes), persiste la variación en el porcentaje de ocupación de cada ruta. Las rutas AIFA-Cancún y AIFA-Tijuana son las únicas dos que han registrado una ocupación promedio superior a 70 % en cualquier mes y dirección considerada. En julio la ruta AIFA-Monterrey se unió a este club después de tres meses de haber salido del mismo.
Por su parte, las rutas a Mérida, Guadalajara y Puerto Vallarta integran un segundo bloque grupo; durante junio y julio la ocupación promedio de los vuelos en ambos sentidos de estas tres rutas osciló entre 39 y 65 %. Y a pesar de la mejora en el porcentaje de ocupación en la ruta AIFA-Villahermosa durante julio, confirmó ser la menos rentable de las siete operadas hasta ese mes.
El AIFA en el contexto de los aeropuertos de México
Debido al cambio descrito antes respecto a la fuente de información utilizada en este análisis, a partir de este entrega la comparación del desempeño del AIFA respecto a otros aeropuertos del país tendrá cuatro modificaciones. Primero, la información original analizada tendrá cortes mensuales, no diarios. Segundo, los resultados reportados en esta sección tendrán un desfase de cuando menos un mes respecto a los presentados en la primera gráfica del texto. Tercero, además de comparar el promedio de operaciones diarias, como hasta ahora, también contrastaré el promedio de pasajeros atendidos diariamente en cada terminal aérea. Por último, consideraré la información de los 56 aeropuertos incluidos en la Estadística operacional origen-destino, de la AFAC, en lugar de los poco menos de 50 que reportaba antes.
La siguiente gráfica refleja estos cambios. Mientras que el panel izquierdo muestra el promedio de operaciones realizadas diariamente en cada aeropuerto durante julio, el derecho ilustra el promedio diario de pasajeros atendidos en cada terminal aérea durante el mismo mes.
La gráfica muestra que en julio el AIFA ocupó la posición 39 términos de operaciones aéreas, con un promedio de 10.7 al día. Como mencioné antes, a mediados de agosto comenzó un notable incremento en la frecuencia de vuelos que salieron de y llegaron a este aeropuerto. Tanto que en la última semana analizada (del 5 al 11 de septiembre) el promedio diario de operaciones del Felipe Ángeles subió a 32.1. Si el nuevo aeropuerto mantiene este nivel de operaciones diarias es muy probable que en las próximas actualizaciones de este texto se ubique entre los 20 aeropuertos con mayor tráfico aéreo, más o menos en el mismo rango que los aeropuertos de Oaxaca, Veracruz y Aguascalientes.
En el caso del promedio de pasajeros atendidos diariamente, la gráfica indica que, a pesar de que en julio el AIFA logró su segundo mejor registro de pasajeros atendidos desde su inauguración, con 35 117, se ubicó en la posición 41 de los 56 aeropuertos considerados, con poco más de 1132 pasajeros diarios. En unas semanas sabremos si además de mejorar su posición en la lista de los aeropuertos con más operaciones diarias en agosto, el AIFA logra un incremento de la misma magnitud en el número de pasajeros que usan sus instalaciones.
El AIFA en el contexto del Sistema Aeroportuario Metropolitano
Como expliqué en la primera entrega de esta serie, a partir de mediados de 2020, el AIFA, el AICM y el Aeropuerto Internacional de Toluca forman parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), mismo que es desarrollado y dirigido por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
Al presentar su Programa Institucional 2020-2024, el GACM definió cinco “problemas públicos”, de los cuales enlisto los primeros cuatro:
1. La “Alta saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’”, decretada formalmente en septiembre de 2014;
2. La “Alta canibalización entre terminales aéreas del centro del país”;
3. La “Gran concentración de atención a la demanda de servicios aeroportuarios en una terminal aérea, en convivencia con aeropuertos con capacidad instalada ociosa”; y,
4. La “Alta descoordinación y desarticulación de los aeropuertos del centro del país”.
Para entender en qué medida el GACM logra atender estos problemas, particularmente a partir de la inauguración del AIFA, al comenzar esta serie de publicaciones propuse dos métricas. La primera consiste en comparar el número de operaciones mensuales12 realizadas en cada uno de los tres aeropuertos que integran el SAM. La siguiente gráfica muestra estos datos para los primeros siete meses de 2022.
La región gris en cada barra es proporcional al número de operaciones realizadas cada mes en AICM, la azul a las de Toluca y la roja a las del AIFA. La altura de cada barra corresponde al total de operaciones mensuales registradas en el Sistema en su conjunto.
Como argumenté en entregas previas, conforme las autoridades federales tengan éxito solucionando los problemas de saturación del AICM, así como la descoordinación y “canibalización” entre terminales, deberíamos ver que el volumen de operaciones de los otros dos aeropuertos —y del SAM en su conjunto— aumenta.
De acuerdo con esta gráfica, en julio el volumen total de operaciones del SAM fue de 32 950, el más alto registrado durante este año. Este récord anual se debe al aumentó en el número de vuelos atendidos durante julio en el AICM (1382 vuelos más que los 30 741 de junio) y Toluca (405 operaciones más que las 90 del mes previo). El AIFA, por su cuenta, registró 332 operaciones mensuales en julio, la cifra más baja para cualquier mes completo considerado.
La segunda métrica que propuse al comienzo de esta serie para evaluar cómo evolucionan las operaciones del SAM y, en consecuencia, en qué medida el GACM logra atender los cuatro problemas mencionados arriba, consiste en calcular el porcentaje de operaciones comerciales realizadas mensualmente en cada aeropuerto del Sistema, respecto al total de operaciones ocurridas cada mes en el mismo. La siguiente gráfica muestra estos datos.
Si el GACM logra redistribuir las operaciones que actualmente se realizan en el AICM, y soluciona la “canibalización” entre terminales aéreas, deberíamos ver que el porcentaje de vuelos atendidos por los aeropuertos de Toluca y Felipe Ángeles crece de forma significativa.
Cuatro meses después de que el AIFA fuera inaugurado, los resultados calculados a partir de la información publicada por la AFAC no muestran variación sustantiva en la proporción de operaciones realizadas mensualmente en cada aeropuerto. En lo que va de 2022 el AICM ha atendido a 97.5 % o más de las operaciones mensuales, el AIFA no ha superado el 1.1 % y el aeropuerto de Toluca tuvo su mejor mes en julio, con 1.5 %.
La siguiente gráfica muestra una nueva métrica para evaluar los cambios registrados en el SAM. Presenta el porcentaje de pasajeros atendidos mensualmente por cada uno de los tres aeropuertos que integran el Sistema respecto al número mensual de pasajeros atendidos conjuntamente por los tres.
Los resultados son similares a los presentados en las dos gráficas previas. Por ahora perdura el predominio del AICM en el SAM, ya que cada mes ha atendido a cuando menos el 97.9 % de los pasajeros que usaron alguno de los tres aeropuertos que integran el Sistema. Veremos cómo cambian estas cifras en los próximos meses.
Sebastián Garrido de Sierra
Profesor Asociado en el CIDE, adscrito a la División de Estudios Políticos y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP). Editor de Taller de datos
1 Por quinto mes consecutivo, la Estadística operacional origen-destino, publicada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) no incluye cifras sobre los vuelos internacionales de la ruta AIFA-Caracas.
2 Si el punto de referencia son los 13 716 pasajeros atendidos por el AIFA durante los 11 días que operó como terminal aérea comercial en marzo, entonces el promedio diario de pasajeros de junio es 13.5 % menor: 1247 vs. 1078, respectivamente.
3 De acuerdo con la fracción XXXI del artículo 2 de la Ley de Aviación Civil, el servicio de transporte aéreo regular es aquel que “que está sujeto a itinerarios, frecuencias de vuelos y horarios, podrá ser nacional o internacional y de conformidad con lo establecido por esta Ley”. Por su parte, la fracción XXX del mismo artículo y ley define al servicio de transporte aéreo no regular como “El que no está sujeto a rutas, itinerarios y frecuencias fijos, podrá ser nacional o internacional y de conformidad con lo establecido por esta Ley”. Adicionalmente, el artículo 23 establece que “Los servicios de transporte aéreo nacional no regular incluyen, entre otros, los de fletamento y de taxis aéreos.”
4 Mientras que la cifra de pasajeros de julio representa la segunda mejor marca para cualquier mes completo de operación del AIFA (mayo sigue en primer lugar, con 35 129 pasajeros), la cifra de vuelos es la más baja reportada por la AFAC. Por los motivos que mencioné antes, es factible anticipar que el próximo corte de las cifras oficiales publicadas por la AFAC mostrarán un notable incremento en el número de operaciones realizadas en el AIFA durante agosto.
5 Esta cifra es el resultado de dividir el número de pasajeros que de acuerdo con la AFAC salieron o llegaron del AIFA (35 117), entre el número de operaciones reportada por esta misma fuente (332).
6 De acuerdo con FlightAware, mientras que Aeroméxico usa aviones Embraer 190 para sus operaciones desde o hacia el AIFA, Viva Aerobus utiliza Airbus 320 en sus dos rutas. Por su cuenta, Volaris utiliza un Airbus 320 en la ruta AIFA-Cancún y un Airbus 320neo en la AIFA-Tijuana. La información de SeatGuru indica que los Embraer 190 usados por Aeroméxico tienen capacidad para 99 pasajeros, los Airbus 320 usados por Viva Aerobus tienen 180 asientos, el de Volaris 174 y el Airbus 320neo de esta misma empresa puede acomodar 186 pasajeros. En consecuencia, en julio el número promedio de asientos de los vuelos que salen o llegan del AIFA fue 149.6 (99 + 99 + 99 + 180 + 180+ 180 + 174 + 186 entre ocho). Este promedio asume que las aerolíneas operaron la respectiva ruta durante todo el mes. Este detalle es importante, pues Viva Aerobus comenzó a volar hacia y desde Cancún el 15 de julio. Si consideramos este dato, el promedio de asientos de los vuelos que salen o llegan del AIFA durante la primera quincena de julio fue 145.3 y en la segunda 149.6, por lo que el promedio mensual de asientos es 147.5 (145.3 + 149.6 entre dos).
7 Esta cifra es resultado de dividir el promedio de pasajeros por vuelo (105.8) entre la media de asientos por vuelo (149.6). Si se considera que Viva Aerobus comenzó a operar la ruta AIFA-Cancún a mediados de julio (ver nota al pie 6), entonces el porcentaje de ocupación es 71.7% (105.8 entre 147.5).
8 Antes de julio los dos meses con el mayor porcentaje de asientos ocupados fueron marzo y mayo con 67.4 y 67.2 %, respectivamente.
9 Para calcular la ocupación promedio de cada ruta-dirección dividí el promedio mensual de pasajeros en los vuelos de la respectiva ruta-dirección entre el número promedio de asientos de las aeronaves usadas en dicha ruta. Por ejemplo, en julio el promedio de pasajeros en los vuelos que salieron del AIFA hacia Cancún fue de 144.6 (6 941 pasajeros entre 48 vuelos). Dado que la capacidad de los Airbus 320 usados por Viva Aerobus y Volaris es de 180 y 174 pasajeros, respectivamente, la capacidad promedio de las aeronaves usadas en esta ruta es 177, y la ocupación promedio es de 81.7 % (144.6/177).
10 Este es el primer mes en que esto ocurre desde que el AIFA fuera inaugurado como terminal aérea comercial.
11 A pesar de que el porcentaje de ocupación en la ruta AIFA-Villahermosa aumentó más de 11 puntos porcentuales en ambos sentidos en julio, continuó por debajo de 30 %. El 13 de agosto Aeroméxico dejó de operar esta ruta.
12 En versiones anteriores de análisis la comparación era diaria. Dado el cambio en la fuente de la información utilizada, ahora la comparación es mensual.